己内酰胺市场预测分析

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　　摘要：随着我国经济的快速发展，对己内酰胺的需求也逐年上升，大量依赖进口，虽然我国在2003-2008年对进口己内酰胺实施了反倾销，并在2010年开始第二次反倾销，但在下游需求市场的支撑下，我国己内酰胺进口量依然没有减少，自给率一直低于50%
　　关键词：己内酰胺，市场供需，价格
　　中图分类号： O633 文献标识码： A 文章编号：
　　一、己内酰胺
　　（一）至2011年底市场供需情况统计
　　近年我国己内酰胺工业发展较快，产能和产量的年均增长率保持在20%以上。2011年我国己内酰胺生产能力为58.5万吨，产量为53.6万吨，开工率为92%。随着我国经济的快速发展，对己内酰胺的需求也逐年上升，大量依赖进口，虽然我国在2003-2008年对进口己内酰胺实施了反倾销，并在2010年开始第二次反倾销，但在下游需求市场的支撑下，我国己内酰胺进口量依然没有减少，自给率一直低于50%，见表1。
　　表12005-2011年我国己内酰胺的供需平衡情况（万吨）
　　
　　
　　
　　
　　（二）己内酰胺在建和拟建项目
　　表2国内己内酰胺在建项目情况
　　
　　
　　
　　
　　表3国内己内酰胺拟建项目情况
　　
　　
　　
　　
　　（三）己内酰胺国内产能及实际产量
　　1、国内产能
　　2011年，我国己内酰胺的总生产能力为58.5万吨， 同比2010年增长约1.7% ，主要的生产厂家有中国石化巴陵石油化工公司（产能为20.0万吨/年）、南京帝斯曼东方化工有限公司（产能为20.0万吨/年）、中石化石家庄化纤有限责任公司（产能为16.0万吨/年）以及浙江巨化集团公司（产能为2 .5万吨/年）。
　　2012年国内己内酰胺新增产能则为62.5万吨/年。其中包括：
　　1）山东海力一期10万吨/年项目已于3月投产，二期10万吨/年装置5-6月份投产；
　　2）巨化集团2月停产检修，4月底复产后产能将增加2.5万吨/年；
　　3）恒逸石化与中国石化合作建设的20万吨/年装置预计5月下旬投产；
　　4）7月山东洪业的10万吨/年产能将释放；
　　5）10月巴陵石化扩产的10万吨/年装置投产。
　　至2012年底，我国己内酰胺总产能将达121万吨。
　　2、预计产量
　　2012年国内己内酰胺预计产量约为60万吨，其中包括：
　　1）巴陵石化产能为20万吨/年装置正常运行，日产600吨左右，按全年330天计算年产19.8万吨CPL；
　　2）山东海力总产能20万吨/年装置运行正常，日产420吨左右，按已投产150天计算可产6.3万吨CPL；
　　3）浙江巨化产能5万吨/年的己内酰胺装置保持低负荷平稳运行，日产80吨左右，按全年330天计算年产2.64万吨CPL；
　　4）南京东方产能20万吨/年的己内酰胺装置运行正常，日产600吨左右，按全年330天计算年产19.8万吨CPL；
　　5）中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司产能16.5万吨/年的己内酰胺装置低负荷运行，日产200吨左右，按全年330天计算年产6.6万吨CPL；
　　6）浙江巴陵恒逸产能10万吨/年的己内酰胺装置一条线运行正常，日产200吨左右，按已投产150天计算可产3万吨CPL。
　　【注：据悉，该厂另一线产能10万吨/年的己内酰胺装置已计划7月20日左右投料试车】
　　（四）己内酰胺市场需求和价格
　　1、市场需求
　　从总体上看，世界己内酰胺总体供需平衡，但各个地区的发展不平衡，主要生产集中在北美、西欧等地区，主要消费地区在亚洲、北美和西欧地区。亚洲（不含日本）是己内酰胺消费量最大的地区，其消费量占全球总消费量的55%以上，而其总生产能力仅占全球己内酰胺总生产能力的38 .39%。
　　2010年，世界己内酰胺的生产能力超过498万吨，比2009年的475万吨增长4.84%。其中，北美、西欧、中东、欧亚洲地区的生产能力分别为150万吨、100万吨、120万吨、120万吨，分别占世界己内酰胺总生产能力的24.10%、30.12%、20.08%、24.10%。世界生产能力主要集中在德国巴斯夫（BASF）、荷兰帝斯曼（DSM）、美国霍尼韦尔、日本字部兴产、中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国Capro等公司。2010年上述公司的生产能力合计达到314.5万盹，占世界总生产能力的63.15%。
　　未来几年，日本、西欧和美国等己内酰胺市场需求增速将低于年均2%的水平，而亚洲国家（不包括日本）的己内酰胺需求增速有望达到年均3.5%-4%，拉美国家需求增速则将达到年均6%-7%。预计今后几年，世界己内酰胺的需求量将以年均3.5%的速度增长，预计未来5年己内酰胺的需求量将以年均2.4%的速度增长，到2014年总需求量将达到532万吨。亚洲和拉丁美洲的增长尤宾迅猛，将成为全球市场的引领者。
　　2011年我国己内酰胺表观消费量为120万吨，主要消费领域包括民用丝、工业丝、锦纶地毯以及工程塑料。尼龙6纤维是我国己内酰胺产品下游最主要的消费领域，用于衣着、家用纺织目和工业用纺织品。2000-2009年期间我国锦纶产量年均增速约10%。2009年国内锦纶6产量约116万吨，消费量141万吨，约占世界总产量的40%，是世界最大的锦纶6生产国和消费国，是关系到国计民生的重要产业。2011年锦纶6切片产能约为150万吨。
　　2012年锦江科技、福建力恒等公司均有扩能计划，预计2012年底锦纶6切片产能可达200万吨；以八成开工率计算，对己内酰胺的需求量约为160万吨。到2012年底国内己内酰胺产能达到121万吨，缺口40万吨。
　　预计2014年国内己内酰胺需求量将达到270万吨，国内产能将达到230万吨，供需达到平衡。
　　预计2012-2015年我国锦纶行业的发展速度将逐渐放缓，尤其是纤维领域的需求将以结构调整为主，国内己内酰胺的消费更多的依靠工程塑料领域拉动。
　　2、市场价格
　　目前国内己内酰胺生产厂家中，除石家庄化纤采用甲苯法外，其余装置皆为石油苯法，目前石油苯价格约为8500元/吨，石油苯至己内酰胺生产成本大致为9000元/吨，可见，己内酰胺生产成本在17500元/吨上下，而现在己内酰胺人民币报价18900-18500元/吨之间，利润为1000-1400元/吨。
　　
　　（五）综合分析
　　目前来看，国内己内酰胺供应还有缺口，但是在未来2-3年里，国内己内酰胺产能将达到300万吨左右（包括260万吨己内酰胺拟建项目释放80-100万吨产能），而下游产品结构调整及产能扩大的趋势也在不断发展，至2015年我国工程塑料领域对己内酰胺消耗相应会有大幅提高，伴随这锦纶行业产能的逐年扩大，预计到2015年己内酰胺下游行业可年消耗己内酰胺超过310万吨以上，由此此可见2015年国内己内酰胺将基本达到供需平衡局面。
　　
　　参考文献：
　　
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　　粟晶.大口径毛细管柱测定己内酰胺含量［J］.合成纤维工业，2001，23（3）：66.
　　张存玲，翟敏德，王 勤.水中己内酰胺的高效液相色谱测定法［J］.职业与健康，2002，18（10）：41.
　　
　　注：文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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