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技术创新与中国服装产业集群升级研究

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  摘要:中国的服装企业在全球的价值链条上处于底端的环节,迫切需要升级。鉴于服装企业网络化、集群化的特点,从技术创新的角度研究服装产业集群的内在升级机制与推动力对该行业的发展具有更现实的意义。从对其升级过程中遇到的问题与制约因素的分析出发,将中国的服装产业集群分为横向、纵向分别进行讨论,力图寻找一条适合我国服装产业集群升级的新思路。
中国论文网 /2/view-404759.htm
  关键词:技术创新;服装产业;产业集群升级
  中图分类号:F270 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2007)09-0183-03
  
  一、引言
  
  在经济全球化的大背景下,价值链上的利润分布并不均匀,类似于“哑铃”的结构,主要集中在产品价值链的两端,一端是研发和设计,一端是品牌和营销,中间是生产制造,形成一条U型曲线,被形象地称为“微笑曲线”。从制造业的价值链来看,发达国家将具有高附加值的“哑铃”两端牢牢掌控在自己的手中,而将获利最少的制造、组装等中间环节转移给了发展中国家,纺织服装产业就是很好的例子。
  服装业不仅是我国的传统优势产业,而且随着改革开放后的全球服装产业的国际转移,中国已成为世界服装第一生产大国和第一出口大国(1994年起)。据海关统计,2004年服装及衣着附件累计出口额为616.16亿美元,同比增长18.69%,服装出口数量为203.22亿件,比上年同期增长14.54%。与此同时,大大小小的纺织服装产业集也在全国各地悄然形成。尽管如此,各种情况都表明,我国与服装“强国”的地位还有一定的差距,原因就是我国的服装产业主要是建立在“低成本优势”的基础上,还并未形成自身的“创新优势”,嵌入的都是一些附加值较低的环节。比如,从服装价值链上游活动的织物生产来看,目前我国面料的自给率仅为40%,服装需进口面料51亿米,用汇30亿美元;从品牌来看,我国出口的纺织品多是贴牌、定牌生产,大多档次不高价格低廉,如2004年针织衬衫出口每件平均单价为2.17美元,裤子为2.89美元。因此,面对激烈的世界市场的竞争,我们只能拼数量、竞压价、抢出口,其结果是极易陷入所谓的“贫困化增长”的道路。
  虽然从2005年1月1日起,国际对中国的服装贸易取消了长达半个世纪的配额限制,但仍频繁遭遇一些发达纺织品进口国的特保措施、反倾销、技术、环保等各种形式的贸易和非贸易壁垒,在这种情况下,中国作为一个发展中大国和最大的服装生产国与贸易国,如何实现服装业升级,占据全球价值链上高附加价值的环节,已成为当前社会各界关注的焦点。
  
  二、服装集群的内在创新扩散机制和升级的一般理论
  
  产业集群是一组密切相关的企业及其支撑机构在地理上的集中,其本质是一个不断进行创新、创造、扩散和应用知识,不断减少企业间交易环境复杂程度的系统。服装集群与其他制造业集群一样,具有很强的内在技术创新扩散机制。集群内的技术创新扩散主要通过两种形式来体现,一种是创新技术供给者向潜在的采用者转移创新技术的过程;另一种是潜在的采用者对创新技术的使用、再使用、消化、吸收、再创新的过程(这里仅指集群内企业之间的创新扩散)。
  在集群内,一般生产型企业并不仅是接受使用技术,而可能为解决实际问题而在方法技术方面突破,甚至向技术提供者(或创新型企业)反馈扩散,特别是在高度发达的产业集群内,接受者技术层次的提高使整个集群内的技术层次差缩小,更容易形成比等级关系更复杂的网络式的扩散。
  升级是指处于价值链之中的企业借助价值链以获取技术进步和市场联系,从而提高竞争力,向能带来较高收入的经济活动转移的一个动态过程。Humphrey and Sehmitz(2000b)认为,存在各具特色的四种升级模式:通过对工艺、生产流程的改造以提高生产效率的工艺流程升级;通过引进新产品、改造老产品以提高产品更新能力的产品升级;进入产业的高附加值环节(如设计、研发和营销环节)的功能升级;跨产业升级(或称为链的升级),它是企业把从一个特定产业环节中获得的能力应用到新的产业领域或转向一个新全球价值链中。根据国际经验,普遍认为升级一般是遵循从流程升级到产品升级,再到功能升级,最后到链条升级这样一个渐进过程。但应指出,当技术出现突破性创新时,升级轨迹可能突破常规方式。
  
  三、中国服装产业集群升级的障碍及升级思路
  
  1.中国服装集群升级的制约因素分析
  (1)思维定式、路径依赖,自主开创品牌的积极性不高。中国服装企业以代客加工为主,也有部分企业从事加工贸易,只有极个别企业仍然从事简单的服装加工装配,另有个别大型企业创立了自有服装品牌。多数企业带有“小富即安”的思想,认为受本企业资金等能力的限制,再加上自行建立品牌与营销渠道的高风险率与高失败率,没有必要形成自己的品牌或自行开拓营销渠道。从事加工制造环节,企业可以获得大量的订单,工缴费率虽然低,但收益稳定,因此,进一步实现升级的主观动力普遍缺乏。
  (2)国内劳动力供给持续过剩,劳动力成本仍处较低水平。就长期来看,在未来10―15年内,中国的廉价劳动力供给仍呈现供过于求的局面。中国不仅劳动力总量大,而且劳动力成本低,尽管近几年来沿海地区的劳动力成本有所上升,但由于农村剩余劳动力的转移,在未来相当长的时间里,劳动力优势仍然是中国在国际上的主要优势,劳动密集型产业在中国仍将具有较长生命周期,其中劳动密集型的服装加工贸易是非常适合发展的产业之一。
  (3)缺乏知名品牌,企业规模普遍较小,处于委托方的战略控制之中。我国尚没有一个服装世界品牌,也缺乏附加值高的知名品牌,没有任何一家自有品牌出口的额度能占到总出口额度的0.5%。建立自有品牌的企业数量少,多数为国外企业贴牌加工,获利微薄,90%以上的利润掌握在国外品牌商、渠道商和零售商手中。由于缺乏规模较大的龙头企业的带动,企业很难在设计、销售和管理等方面进行系统化协调;同时,因利润率偏低导致资本积累不足,制约了企业技术能力和市场开拓能力的提升。
  
  (4)相关产业发展相对落后,缺少相应的政策支持。服装配套行业,如面料、辅料、服饰配件及服装机械不能适应高附加值服装产品出口的生产需要。中国服装生产依赖于高档面料的进口尤为明显,国内服装面料、辅料发展滞后,在织物风格、手感、色差等方面与国际水平存在很大差异,而面料对于服装设计又具有举足轻重的作用。此外,由于服装业不属于高新技术产业,政府在科研、技术创新等方面的扶持十分缺乏。
  
  2.中国纺织服装产业集群的升级思路
  首先将服装产业集群分:勾横向和纵向两种,并将该两种服装集群形式引入网络关系与创新能力的二维模型。(如图所示)
  (1)横向服装集群升级思路(路径A)
  横向服装集群一般都是阶段性企业的集聚,规模较小,

自身面临着较高的交易成本,这是因为他们一般具有这样几个典型的特征:有限的专业化人才;实用的、短期和临时性的方案;而不是明确的、长期的战略方针;实用的而且隐含的,只是有限的文献以及正式程序。这些都是由于规模小造成的规模不经济,从而形成对企业自身和他们的合作企业来说,搜寻、估价、契约设计和契约实施的监督等较高的交易成本。又由于缺乏风险分担,违约的风险也很高,这就增加了合作企业的风险。所以,这些企业只能通过较强的网络关系来维持声誉机制(而不是详细的契约)来弥补这一不足。此外,由于受资金、人才等条件的限制,该类集群的创新能力又十分有限,由于其资产具有专用性的特征,根本性的创新相当于是“自我的否定”,所以只能采用渐进的创新形式。其升级思路可以选择图中的路径A。
  该类集群的特征是:虽然可以推动工艺流程升级,甚至是产品升级,但在进一步的功能升级上却很难突破。对于我国的该类服装产业集群内的企业,可通过模仿创新与合作创新在为旗舰企业提供模块化生产的ODM的基础上,群内企业再将自己的部分环节重新配置给位于低工资集群的生产商,而自己的重点则转向对物流体系的掌控能力上,形成“制造三角”的模式,推动集群从产品向功能的升级。采用该种升级思路的典型例子就是中国的香港,它的服装企业起初为美国和欧洲的一些厂商代工生产,通过与欧美零售商和专营商建立起密切的关系,在这一过程中获得技能的提高,随后改变了自己的角色――创建了自己的全球采购网络,成为欧美购买商与亚洲其他发展中地区服装工厂的中介,最终实现了升级。沿着路径A升级的企业一般要先在国内创立品牌,整合营销战略,扩大产品和品牌知名度,创建出在全球市场有一定影响和声誉的品牌,获得升级所需的必要资源。
  (2)纵向服装集群的升级思路(路径B)
  纵向服装集群一般都以一个或几个主导性大企业为核心,企业间为非一体化的纵向垂直关系。相对于横向集群来说,它对网络能力的要求没有那么高,而且集群内的这些大企业的资金、技术都比较成熟,具有较强的创新能力,在渐进式创新的基础上,进一步推动根本性的创新。因此,升级形式可以选择图2中的路径B。
  这类集群一般都能很好地完成工艺升级和产品升级,并已具备功能升级的能力与条件,极可能通过突发性的创新实现链的升级。我国的该类服装产业集群可将其价值链环节作适当的分离,其中主导性企业应在原有环节上向更上游攀升,将附加值相对较低的更多环节让渡给下游的中小企业,通过产业链上的交互创新和纵向的联盟创新,使那些竞争力偏弱的中小企业进入价值链的底端,从而推动底端原来的企业向上升级或发展,形成“集群内企业的协同进化”,最终实现从工艺升级向产品、功能升级的延伸,最终攀升到价值链的高端。此外,纵向联盟所取得的突破式创新,还有可能最终实现链的升级。如我国台湾地区的笔记本产业从给IBM、Compaq代工开始创业,专事笔记本的制造环节,后来逐渐积累资本和技术实力,开始进军笔记本的研发、品牌和营销等高端环节,成功地实现了台湾笔记本产业的升级,培育出华硕等一批世界知名的自主品牌。这一升级路径的关键在于加大研发投入,培养技术创新能力,掌握核心技术,实现增长方式由要素驱动向创新驱动转变,获得较高的附加值。我国纺织服装企业在基于技术能力的升级过程中,应该注重增加产品的科技含量和技术创新,除在设备更新和引进、消化吸收方面要加大投入外,更要加强原始创新和集成创新。不仅要提高时装设计档次,还要向纺织服装产业价值链的上游织物生产环节延伸,在纤维的开发应用、面料尤其是高档面料的设计和加工技术方面有所作为,提高自身的设计、开发能力和产品档次,向中高端市场渗透,避免低端竞争局面。
  需要说明的是,纵向集群和横向集群之间不存在非常严格的界限,一般来说,无论是何种类型的产业集群,都或多或少地呈现出纵向和横向交错的特征。所以在集群升级的过程中,两条路经A和B并不是互相排斥和分离的,而是在具体的实践当中,结合集群的内外部因素(条件)综合判断,视情况实施不同的升级策略,亦可以相互搭配两种策略,取得更大的成效。
  
  四、促进中国服装产业集群升级的对策建议
  
  1.进一步接近领导厂商
  在特定的服装生产网络中,领导厂商角色不同会导致信息流动效果、学习潜力及升级等方面的很大差异。其中,品牌制造商在生产网络中参与的生产环节较多,向供应商提供复杂的制作工艺、技术、设计、营销及品牌知识的传授有限,所以来自于品牌制造商的只是转移与升级潜力都相当有限。相比之下,以服装零售商和品牌营销商不仅能使供应商掌握服装生产、制作方面的工艺与技术,而且还能传授相关的成衣生产相关的管理技能,甚至营销技能。在这样的生产网络中,供应商可以较易获得领导厂商的知识转移,实现升级的潜力也比较大。因此,横向的集群内企业今后可以更多地接近国际一流的服装零售商和品牌零售商,亦获得更多的知识转移,更快地实现产业集群升级。
  
  2.提高自主开发与原创能力
  我国是服装生产大国,但不是服装生产强国。设计的落后,成为中国打造具有自主知识产权、实现产品链内升级的最主要的薄弱环节。设计水平的提高关键是在于国内设计师水平的提高。纵向的集群要尤其重视服装设计理念的创新,设计师要从中国传统文化中汲取有益的元素,将民族特色与时代理念有机结合,打造出富有鲜明民族特色与时代韵味的国际品牌。为达到这一目标,关键在于本土设计人才的培养,同时应大胆引进国际一流服装设计人才、设计大师,酌情在海外设立服装设计中心,积极吸收国外顶尖服装设计理念、元素。此外,还要普及运用先进设计手段与设计技术,如CAD技术等。
  
  3.推进上游面料产业的发展
  中国纺织业相对比较落后,与世界先进水平有着10―15年的差距。企业研发能力弱,装备水平低,使得生产的一部分纺织品质量较差,档次较低,严重地影响了中国服装产业产品质量的提升。所以,国内的服装集群应将面料作为主要突破口,从设计、色彩、品种等多方面提升中国面料的开发和生产水平,鼓励企业根据自身资源优势,研制开发科技含量高的新型面料,形成中国面料企业与中国服装企业之间供求的良性循环。近年来,一些发达国家非常重视服装产品中各种有害的残留物质对人身安全健康的危害,提出了生态纺织品、服装的概念和要求。因此,在产品创新方面,国内纺织企业应着重改进产品性能和用途,开发品质优良于符合环保要求的新产品。
  
  4.强化品牌意识
  我国的服装企业应该突破原有的思维模式,不能满足于目前能够稳定的接到大批的订单、获得稳定的加工费收入。事实证明,若长期只从事生产网络中的制造环节加工业务,只会处于非常被动的局面,即以劳动成本低廉为优势的运作方式是没有出路的。在当今服装主要进口国新贸易保护主义愈演愈烈的背景下,发达国家惯常使用的反倾销、技术贸易壁垒、绿色壁垒乃至特殊保障措施等都将使中国服装的加工出口成本上升,风险加大。所以,服装集群企业应该结合自身的特点,从品牌的顾客满意度、服务水准、文化内涵等方面创建和巩固本集群自由服装品牌的核心竞争力,变被动为主动,最终实现集群的升级。
  
  [责任编辑 张凌]

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