这一集的故事发生在一个古老的城堡里。城堡里住着一只凶猛的黑色猫和一只机灵的灰色老鼠。他们之间的关系一直很紧张，经常为了争夺食物而打斗。

一天晚上，城堡里的主人出门了，猫和老鼠便开始了他们的斗争。老鼠藏在墙角，等待着猫的出现。突然，老鼠听到了一声尖叫声，他走近声音的来源，发现是猫的声音。老鼠看到猫被一只奇怪的生物攻击着，生物的身体像是一只巨大的老鼠，但是它的眼睛闪烁着红色的光芒，看起来非常可怕。

老鼠想救猫，但是他也害怕这个生物。他想了想，决定偷偷地溜走。但是，当他准备离开时，生物突然发现了他。老鼠惊慌失措地逃跑，生物紧追不舍。老鼠跑到了城堡的地下室，却发现这里更加可怕。他看到了很多骷髅和干尸，还有一些奇怪的符号。

老鼠终于在地下室的一个角落里找到了一个安全的地方，但他发现生物已经追了过来。他发现这个生物是一只巨大的老鼠，它的身体上有一些奇怪的符号，看起来像是某种咒语的效果。老鼠感到非常害怕，但是他的本能让他寻找一个逃生的方向。

最终，老鼠在一个狭窄的通道里逃脱了生物的追击。他回到了城堡的大厅，看到猫也已经回来了。他告诉猫这件事情，猫也感到非常惊恐。他们决定合作，一起对抗这个可怕的生物。

他们在城堡里四处搜寻，最终发现这个生物是被城堡里的主人所召唤出来的。他们找到了主人并且告诉他这个生物的危险性。主人发现了自己做错了事情，便召唤了这个生物回到了原来的世界。

猫和老鼠终于得到了解脱，他们终于可以在城堡里安心的生活了。