第77回讲述孙悟空为了救唐僧,前往天宫与玉帝对峙,结果被玉帝打入五行山。悟空在五行山中受尽煎熬,后来被观音菩萨收服为徒,并发誓要保护唐僧。同时,唐僧在天宫中遭受妖怪袭击,被救回人间。最后,唐僧师徒四人离开天宫,继续西天取经之旅。