全球化工50强的排名及集中度分析
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每年一度的美国《化学与工程新闻》公布的全球化工50强排名,对中国石化行业有一定的借鉴作用。本文探讨2007~2011年度全球化150强中前10强及其收入的变化,并对全球化150强营业收入集中度进行分析。
一、全球化工50强前几名营业收入及其排名变化情况
本文给出了以2007年全球化工50强排名为基年,按照2006年度销售额的全球化工50强排名,2006年度全球化工50强的销售总额是:71.7亿美元,按照2006年度销售额的全球化工前10强的销售总额占当年全球化工50强的销售总额的45.04%。所以本文以全球化工前10强作为研究和比较的对象。
前10名依次是:陶氏化学公司,巴斯夫公司,壳牌公司,埃克森美孚公司,英力士公司,杜邦公司,中国石化,道达尔公司,台塑集团,拜耳公司。前11-13名依次是:沙特基础工业,利安德巴塞尔,三菱化学。由于全球化150强前11-13名,在2011年全球化工50强排名中进入了前10强,所以,本文取前13名作为表2007年全球化工50强前13名排名变化情况。2007年全球化工50强前13名占当年全球化工50强的销售总额的53.12%。
按照各公司2007年化学品销售额评选出2008年度全球化工50强,前10名。巴斯夫公司在2007年度曾位居次席,2008年度一举超越了前四年一直排名首位的陶氏化学公司。通过收购壮大实力的英力士公司排名也上升2位。按2007年化学品销售额排名的地区分布看,美国、西欧和日本等传统化学品生产地区以外的公司销售额持续增长。
按照各公司在2008年全年的销售额来排名2009年度全球化150强,前10名。德国化工巨头巴斯夫公司以705亿美元的化学产品销售额再次位居世界化工50强的首位,其销售收入与上年相比,下降了不到1%;利润指标则下降了40%,降至39亿美元。陶氏化学再次成为全球第二大化学品公司,该公司销售额达575亿美元,较上年增长了7.5%;不过,其利润指标则较上年大幅下挫了44.1%,降至22亿美元。
按照各公司在2009年全年的销售额来排名2010年度全球化工50强,前10名。从统计结果看,化工50强公司的销售总额降至6970亿美元。从50强的利润指标来看,明显感受到经济低迷所造成的影响。巴斯夫仍稳居第一陶氏再次紧随其后,德国化工巨头巴斯夫公司以548亿美元的化学产品销售额再次位居世界化工50强的首位,较上年下降了157亿美元。陶氏化学再次成为全球第二大化学品公司,该公司销售额达449亿美元,较上年下降了126亿美元。
美国《化学工程与新闻》2011年7月25日公布了对全球化工50强的2010年度财务状况调查结果。前13名依次是:巴斯夫公司、陶氏化学公司、中国石化、埃克森美平、壳牌公司、台塑集团、沙特基础工业、杜邦公司、利安德巴塞尔、三菱化学、英力士公司、道达尔公司、拜耳。从对比中可以看出,2011年全球化工50强排名的前13名与2007年全球化工50强排名排名的前13名的企业是一样的,只是排名顺序有些变化。
从2010年度财务状况看,全球化工行业已经走出衰退,在销售额大增的同时,产品利润提升幅度惊人。数据显示,全球化工50家公司2010年的总销售额达到了8570亿美元,虽然不及2008年创下的8920亿美元的峰值,但比2009年上升了25.3%。比销售收入大增更令人振奋的是,全球化工50强企业的利润数字几乎是集体飘红。47家去年就在榜单上的公司运营利润同比飙升了80.4%,达到936亿美元。而在销售额达到峰值的2008年,50强的总利润也只不过600亿美元。有30家公司的利润超过了10亿美元。
二、全球化工50强营业收入集中度分析
2007年全球化工50强集中度分析。按照2006年度销售额(即是营业收入)的全球化工前10强的销售总额的占当年全球化工50强的销售总额的45.04%。全球化工50强前31名销售总额占50强的销售总额的80.02%。
2008年全球化工50强集中度分析。按照2007年度销售额的全球化工前10强的销售总额的占当年全球化工50强的销售总额的46.68%。全球化工50强前30名销售总额占50强的销售总额的80.15%。
2009年全球化工50强集中度分析。按照2008年度销售额的全球化工前10强的销售总额的占当年全球化工50强的销售总额的45.67%。全球化工50强前30名销售总额占50强的销售总额的80.53%。
2010年全球化工50强集中度分析。按照2009年度销售额的全球化工前10强的销售总额的占当年全球化工50强的销售总额的43.91%。全球化Z50强前30名销售总额占50强的销售总额的81.25%。
2011年全球化工50强集中度分析。按照2010年度销售额的全球化工前10强的销售总额的占当年全球化工50强的销售总额的46.31%。全球化工50强前29名销售总额占50强的销售总额的81.18%,也就是占企业总数60%即是29个企业。
从以上的分析可以看出,在全球化工50强中,前10强完成了其销售总额占50强的销售总额的45%左右,并且有逐年提升的趋势。只有按照2009年度销售额的全球化工前10强的销售总额的占当年全球化工50强的销售总额的43.91%,低于45%。全球化工50强80%的销售额,由近60%的企业来实现的。企业数量由2006年的31名到2010年的29名,表明全球化工企业的销售额正在向少数企业集中。
三、相关分析
在全球化工50强排名中,前10强的位置很稳定,波动不是很大。本文以2007年全球化工50强排名,取其前13名作为研究的对象,发现其位置只是稍有波动。说明全球化工行业发展已经成熟,正处于稳定发展时期。
巴斯夫公司和陶氏化学公司一直保持其霸主地位,表明2个公司正处于稳定发展时期。
全球化工50强首位企业的营业收入除去2009年以外是逐年增加,表明企业的规模逐年扩大。
全球化工50强末位企业的营业收入波动幅度较小,表明入门标准基本稳定。
2009年的营业收入大幅度下降,表明全球化工50强企业受国际金融危机的影响比较大。
在全球化工50强中,前20%的企业即是前10强,完成了其销售总额占50强的销售总额的45%左右,并且有逐年提升的趋势。只有2010年全球化工50强排名中,按照2009年度销售额的全球化工前10强的销售总额的占当年全球化工50强的销售总额的43.91%,低于45%。这是由于这一年受经济危机影响明显。
全球化工50强80%的销售额,由近60%的企业来实现的,由2006年的31名到2010年的29名,且全球化工企业的销售额正在向少数企业集中。
(作者单位:北京化工大学经济管理学院)
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