我国顺丁橡胶市场分析及对策研究

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　　【摘  要】通过对顺丁橡胶供需面、替代端、政策和外部环境几方面的介绍，论文综合分析了近年来国内外顺丁橡胶的市场情况，并对未来发展提出了几点应对策略建议。
　　【Abstract】Based on the introduction of the supply and demand of butadiene rubber， the substitution end， the policy and the external environment， the paper comprehensively analyzes the market situation of butadiene rubber at home and abroad in recent years， and puts forward some countermeasures and suggestions for its future development.
　　【关键词】合成橡胶;顺丁橡胶;丁二烯;轮胎;贸易
　　【Keywords】synthetic rubber; butadiene rubber; butadiene; tyre; trade
　　【中图分类号】TQ333.2;F74                               【文献标志码】A                                   【文章编号】1673-1069（2020）02-0053-02
　　1 引言
　　顺丁橡胶是顺式1，4-聚丁二烯合成橡胶的简称。它是目前第二大通用合成橡胶，全球消费量约344kt/a。预计到2025年，顺丁橡胶市场的全球年均增长率为4.1%[1]。本文对近年来国内外顺丁橡胶的供需面、替代品以及外部环境等几方面进行分析，探讨该行业的未来发展趋势并提出几点建议。
　　2 国内外顺丁橡胶现状
　　2.1 供应端
　　2.1.1 产能及开工率
　　据中国石油和化学工业联合会发布的《2019年度重点化工产品产能预警报告》，我国合成橡胶产量已稳居世界前列。未来几年，合成橡胶产能维持稳定或略有减少，随着部分企业的转产或退出，行业集中度不断提升，除项目配套外，新产能扩增速度缓慢。但顺丁橡胶产能过剩，基本无新增产能。
　　在产品同质化严重的今天，高负荷开工率是顺丁橡胶厂最核心的竞争力。中石化开工率基本在60%～80%，2018年开工率达到了93.6%，其次是中石油，民企开工率最低。加上日趋严格的环保整治，又没有原料优势，大批顺丁橡胶装置停产。2018年我国有10余套合成橡胶装置停产1年以上，产能损失78万t，这比2017年情况更严重。
　　2.1.2 原料丁二烯
　　丁二烯是顺丁橡胶的主要原料。据相关数据显示，近年全球供需基本平衡，供需基本面对丁二烯价格带来的扰动作用将有所下降，全年均价持平，小幅震荡。
　　2018年，国内丁二烯产能近3900kt/a，产量2750kt以上;丁二烯进口量为302kt，比上年减少14.4%[2]。2019年内蒙古久泰、南京诚志投产;2020年新增多套丁二烯装置，如浙石化年产20万t、中化泉州13万t、恒力石化（大连）14万t、烟台万华5万t等，预计2020-2021年丁二烯国内产能可达到500万t。未来几年国内丁二烯整体供应增加，而下游橡胶新增产能较少，预计对进口丁二烯的依赖度下降，市场价格将维持震荡下行的趋势，利于合成橡胶生产成本的降低和盈利情况的改善。
　　2.2 需求端
　　顺丁橡胶主要用于汽车轮胎、制鞋、HIPS和ABS改性，遍布化学工业、工程、建筑、体育用品及电子产品等领域。其在轮胎制造业的需求量占顺丁橡胶总需求量的77%，制鞋业约9%，HIPS和ABS改性方面的需求量约10%左右，胶管胶带等其他方面占4%。
　　据IRSG公布的最新数据，2019年全球橡胶的需求增长率为2.5%，较2018年有小幅下降[3]。近几年，橡胶业处于低速发展状态，从原材料需求增速下降上也能得以印证。
　　2.2.1 汽车轮胎应用
　　全球汽车增速自2016年后总体放缓。汽车主要市场（欧美日），销量处于低速增长或有所回落。尽管新兴经济体的汽车销量在日益提升，但对全球汽车销量产生的影响有限。
　　我国汽车行业已进入起飞后期，市场趋于饱和。近年来，国内汽车产量、销量增速均大幅下滑，大大减弱了对橡胶消费的拉动作用。2018 年，我国汽车产销量首次出现负增长。2019年上半年繼续呈现双下滑态势，该情况在欧美轮胎市场上也有所体现。
　　随着汽车产销量的不断累计，国内汽车维修市场对橡胶需求的拉动作用却在逐渐增强，但影响力有待观察。
　　2.2.2 非轮胎应用
　　非轮胎应用，如制鞋、软管、手套、传送带、垫圈等产品，在一定程度上也影响了顺丁橡胶的需求市场。
　　鞋类方面，随着消费市场对鞋材的要求不断提高，致使鞋类消费的品种结构发生了变化。目前橡塑鞋靴仍占到鞋类出口总量的50%，但该比例在逐年下降。胶管胶带方面，据中国橡胶工业协会统计，2019年上半年其工业产值、销售收入及利润均比2018年同期减少。
　　2.2.3 基建
　　2019年6月，中央印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》，首次允许专项债资金用于项目资本金，并鼓励金融机构为其提供配套资金支持。这个消息明确释放了政策转向“稳增长”的信号。未来有望继续配套出台相关政策或措施，为基建资金提供支持，扭转其目前的低迷状况。基建投资或将重启利好顺丁橡胶需求。 　　2.3 替代端——天然橡胶
　　天然橡胶作为合成橡胶的主要替代品，替代效应显著。2019年，国际天然橡胶供应继续充裕。按照ANRPC和IRSG的预测，全球天然橡胶供大于求的状况将延续到2024年前后。天然橡胶的价格目前已接近胶农的承受线，如果胶价继续下行，只能让更多的胶农弃割弃管，反向限制产量增长。天然橡胶的价格虽不具备大幅上涨的条件，但也很难大跌，除非发生特大洪水等极端异常状况。
　　2.4 市场环境
　　2.4.1 国际贸易
　　自2018年，中美贸易摩擦不断升级，中国的汽车制造业及相关产业受此影响，出口低迷。这一不利影响迅速传递至其上游的顺丁橡胶供求市场。除美国外，印度、巴西、埃及等国也对我国轮胎进行了不同程度的反补贴反倾销调查和制裁。错综复杂的国际环境给我国橡胶行业带来更加严峻的挑战。
　　2.4.2 国内政策
　　环保减排高压问题的存在，一部分企业被迫关停。一方面使产品供应出现了时间上的不均衡，另一方面也加快了行业整体转型升级、优胜劣汰的步伐。
　　国家将企业增值税下调至13%，进出口税率及出口退税率也做了相应调整，降低了顺丁橡胶生产经营企业的税负，提高了生产和出口积极性。
　　3 我国合成橡胶行业的发展对策
　　3.1 加快产品升级和技术创新
　　根据市场需求和产业发展方向，积极开发顺丁橡胶品种以及性能独特、高附加值的产品，加快创新成果的产业化，完善创新体系，拥有自主知识产权的核心技术，使我国合成橡胶产品达到国际领先水准，切实提高我国合成橡胶企业在国际市场中的核心竞争力。
　　3.2 紧抓“一带一路”契机
　　“一带一路”上共有65个国家，其中1/3是合成橡膠的消费国。2017年这些国家的合成橡胶消费量已达427万t，占世界总量的28% [4]。抓紧“一带一路”的契机，走出国门，进一步消化产能提升质量，加快产业升级，振兴民族品牌。
　　另外，随着国内轮胎企业在海外建厂，原本国内的橡胶需求外移，国内橡胶企业应跟上轮胎厂外移的步伐，积极做好出口对接，避免需求流失。
　　3.3 深化供给侧改革
　　橡胶材料的发展一定要基于轮胎以及橡胶制品的产业需求，加快推进供给侧的融合发展。合成橡胶产能相对过剩的现象还将持续一段时间，随着国内外市场大环境的变化，企业兼并重组、提质转型、产品高端化及产能海外转移是大势所趋。通过淘汰规模小、产品质量差、品牌知名度低的企业，我国橡胶工业产业集中度将进一步提高。
　　4 结论
　　顺丁橡胶装置新增产能少，下游整体需求增长缓慢，原料丁二烯短期较充裕，替代品天然橡胶供大于求、价格低迷，预计顺丁橡胶价格在未来一段时期内整体偏平稳，将难有大幅上涨态势，但后市在基本面支撑下有望保持相对强势。加之国际贸易环境日益复杂，汇率波动等不确定因素增多，我国合成橡胶产业应加快供给侧改革，生产经营企业须抓住机遇并居安思危。“打铁还需自身硬”，加快产品升级、技术创新、高新技术在生产管理中的应用;积极做好各类预案，适当利用金融手段对现货贸易风险做好对冲和保障（如出口押汇、出口信用保险、外汇期权等）;与轮胎企业共同走出去，振兴民族品牌。
　　【参考文献】
　　【1】预计到2025年聚丁二烯橡胶市场年均增长4.1%[J].橡胶参考资料，2018，48（06）：23.
　　【2】中国合成橡胶工业协会秘书处.2018年国内合成橡胶产业回顾与展望[J].合成橡胶工业，2019，42（02）：87-89.
　　【3】钱伯章.2019全球橡胶需求增至3000万吨[J].现代橡胶技术，2019，45（04）：7.
　　【4】郝章程.全球橡胶市场供应不再"雾里看花"[J].中国橡胶，2018（5）：6-10.
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