手机屏幕产业与技术发展研究
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[摘 要]在智能手机产业的带动下，全球手机屏幕市场迅猛发展，产业规模不断扩大。同时随着智能手机升级换代进程放缓，手机屏幕已成为当前手机创新的主要突破口，备受市场关注，新产品、新技术不断涌现。本文梳理了手机屏幕产业链结构，深入分析国内外手机屏幕产业分布、市场格局以及技术创新发展趋势等情况，并结合手机产业发展实际提出有关建议。
[关键词]智能手机;屏幕;产业;技术创新
[中图分类号]G206 [文献标识码]A
1 手机屏幕概述
近年来，随着智能手机的快速推广普及，带动全球手机屏幕市场增长与技术创新加快，产业规模不断提升。从产品构成来看，当前手机屏幕以触摸屏为主，主要由盖板玻璃、触控模组、显示模组等零部件组成，但随着手机整机轻薄化、高清晰显示等要求不断提高，以及嵌入式触控技术的日益成熟，手机屏幕产业正逐步从传统单组件供应向一体化模组生产方向发展，产业链纵向整合趋势明显。
盖板玻璃：手机屏幕最外层起保护作用的部件，其上游玻璃基板产业投资门槛与生产技术门要求高，市场主要被美国康宁、日本旭硝子、电气硝子和德国肖特等公司垄断，国内厂商主要以基板加工制造为主。
触控模组：提升手机人机交互体验的关键环节，目前以触控IC与面板驱动IC集成的TDDI（Touch with Display Driver Integration）为主流解决方案，同时随着产品制造工艺的日益成熟，良品率不断提高，行业盈利能力较强;
显示模组：主要分为LCD与OLED两类，其中LCD显示模组由偏光片、彩色滤光片、液晶、TFT（玻璃）、背光板等构成，是当前智能手机应用最广泛的显示屏幕;OLED显示模组主要由偏光片、Encap（玻璃）、有机自发光层、TFT（玻璃）等构成，具有自发光、制造工艺简单、能耗低、超轻薄以及可弯曲等特点，是当前新兴的主流显示技术之一。
2 手机屏幕产业发展现状及趋势
2.1 智能终端同质化现象严重，屏幕成主要创新突破口
隨着智能手机的高速发展，单纯的硬件升级已无法满足用户需求，更无法在存量竞争期深度激活市场，产品开始进入探索微创新的阶段。其中，屏幕作为人机交互的核心部件，成为智能终端产品实现差异化的重要突破口。近年来全球手机屏幕行业突飞猛进，市场需求量呈现出井喷式发展局面。据CINNO Research统计数据显示，2016年全球手机屏幕出货量达29.3亿片，其中触摸屏出货量达21.1亿片，同比增长16.4%。
2.2 国产手机屏幕市场占有率快速提升，市场格局发生改变
受制于产业链长、前期投入高、周期长、风险大等因素，手机屏幕行业具有明显的地域集群性，早期以日本、韩国和中国台湾等国家（地区）为主。其中，日本厂商主要致力于LCD显示屏及其上游原材料生产，近年来受OLED显示屏的市场冲击，日本显示屏全球市场份额有所下滑。与此同时，我国在政府、市场的双轮驱动下，大力发展LCD/OLED显示面板、触控模组等产品，实现了智能终端屏幕产业的飞速发展，已成为全球手机屏幕产量最大的地区。
2.3 行业集中度不断提高，产业链垂直整合趋势明显
当前手机屏幕市场竞争空前激烈，行业利润持续下滑，部分中小企业在不断加大的资金投入和市场压力下相继淘汰出局，而骨干企业也纷纷通过资本以及业务整合开发新的利润空间，行业兼并重组速度加快，行业集中度不断提高。与此同时，随着手机整机轻薄化、高清晰显示等要求不断提高，以及嵌入式触控技术应用成熟，触控显示一体化趋势日益明显，加速推动产业链上下游整合。
2.4 产业集群效应初显，产能加速向中西部地区扩散
我国手机屏幕产业分布相对分散，除广东、江苏、安徽等产业集聚区外，在全国20个省市地区均有出货。其中，广东省聚集了欧菲光、业际光电、深越光电等一大批手机屏幕骨干企业，出货量占全国总量的7成左右，产业集群优势明显。但随着近年来整机制造向内陆地区的不断迁移，带动欧菲光、智诚光学等手机屏幕厂商加速在中西部地区布局，江西、安徽等地出货均呈现上升态势。
2.5 产业链关键环节薄弱，产业亟待提质增效升级
从手机屏幕产业链布局来看，我国手机屏幕产业以模组封装环节为主，本土企业在高世代玻璃基板、高性能液晶、靶材等上游关键材料相对匮乏，蒸镀、成膜、激光退火等关键设备国产化率也亟待提高。同时，除部分骨干企业加速on/in-cell、AMOLED等先进技术布局外，大部分厂商仍以传统贴合式触摸屏为主，高端价值产品市场占有率较小。据IHS Markit统计数据显示，2016年第三季度中国AMOLED智能手机显示屏出货量为100万片，仅占全球约1%的市场份额。
3 手机屏幕技术创新发展趋势
3.1 嵌入式触控技术
随着广大用户对手机屏幕视觉效果要求的逐步提高以及触控、显示公司产品线的不断延伸，全贴合触控显示一体化发展趋势明显，宸鸿、胜华、达鸿等触控厂商积极布局OGS，LG、三星、夏普等面板龙头企业则加快on/in-cell技术应用。其中in-cell贴合技术的工艺难度较大，成本相对较高，目前仍主要应用于高端机型中，但随着传统OGS、on-cell屏幕技术与生产效率达到瓶颈， in-cell技术将越发受到手机厂商的青睐，未来市场有望得到进一步的扩大。2016年全球近5成手机采用on/in-cell触控面板，预计至20120年将提升至62.5%。
3.2 OLED显示技术
OLED是继CRT（阴极射线管）和FPD（平板显示）后最具潜力的新型显示技术，具有超轻薄、高亮度、大视角、低功耗、高清晰度、可弯曲等优点，可有效满足消费者对产品的广视角、轻薄化、软性化、色彩饱和度高等新需求，其中以AMOLED使用最为广泛。目前三星、金立、中兴等品牌厂商均已发布搭载AMOLED屏幕的旗舰机型，未来随着国产AMOLED屏幕实现量产，将加速AMOLED屏幕推广普及。 3.3 3D玻璃
3D玻璃采用弧形设计，符合人体工程学要求，且具有散热性强、弹性好、不易碎等特点，特别是用3D玻璃作为手机背板，可有效解决传統金属手机壳对无线电信号的屏蔽问题，进而为无线充电和高带宽、高速率下一代移动通信技术应用提供可能，近年受到手机厂商的广泛关注。目前GALAXY S6 edge、三星GALAXY S7和vivo Xplay5等多款高端机型均已配备3D玻璃盖板，华为、OPPO等品牌厂商有计划开展3D玻璃应用，未来3D玻璃或将迎来快速发展期。
3.4 蓝宝石材料应用
蓝宝石材料硬度大、介电常数高，由其制成的玻璃盖板具有热传导性好、耐刮擦、指纹识别敏感、外观优美等特点。目前蓝思科技、兆远等公司均已实现蓝宝石手机盖板量产，并广泛应用于智能手机、可穿戴设备等电子消费领域，华为P7、vivo X5L、金立天鉴W808等旗舰机型已纷纷采用了蓝宝石屏幕。未来，随着蓝宝石制造工艺的日益成熟，生产成本不断下降，蓝宝石屏幕将加速推广普及。
4 区域手机屏幕产业发展的建议
4.1 构建完善的手机屏幕产业链
紧抓国内外手机屏幕产业转移契机，加快区域手机屏幕产业布局，围绕偏光片、混合液晶材料、彩色滤光片、驱动IC等配套环节，积极引进手机屏幕龙头企业和优势企业，加快构建完善的手机屏幕产业链。全面梳理整合本地现有屏幕与整机生产资源，依托行业平台，加快推进本地手机屏幕厂商与下游整机市场有效衔接。研究制定鼓励本地配套的补贴政策，引导手机整机企业在同等条件下优先采购本地屏幕配套产品，提升本地配套率。
4.2 强化企业技术创新
引导和支持企业加强研发创新中心建设与高新技术企业创建，鼓励企业加大研发投入，积极发展AMOLED面板、on/in-cell嵌入式触摸屏等高端产品，促进产品提档升级。加快创新资源整合，鼓励有条件的企业与科研院校通过委托开发、合作攻关、技术入股等方式，协同推进手机屏幕技术研究与应用。建立协同创新联盟等行业平台，鼓励支持产业链各方加强深度协作，推动手机屏幕产品、工艺、材料等关键技术突破和成果转化。
4.3 进一步优化产业布局
综合考虑产业链上下游供给、物流运输成本等因素，合理布局手机屏幕产业。充分发挥龙头企业行业引领优势，加快吸引上游配套企业集聚，打造核心新型显示产业集群。着眼TP、LCM等生产环节投资较小、物流成本高等特点，鼓励有条件的区（县）、园区加快布局，促进产业集聚发展。
[参考文献]
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