中美贸易战背景下中国与巴西大豆贸易态势分析
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作者:洪锐 石磊 夏丽萍
[摘要]中国大豆消费总量常年位居世界第一，其中有80%依赖于国外进口。中美贸易摩擦之前中国大豆进口主要来源于美国，贸易摩擦升级后中国对美国大豆加征25%关税以进行贸易反制，进口美国大豆成本增加，中国大豆进口格局随之发生改变。当前，中国大豆进口已有八成来源于巴西，2019年有可能创下历史记录。文章以近五年数据为研究依据，分析了中国进口巴西大豆的现状和巴西大豆竞争力，并在此基础上预判了中巴大豆贸易前景和提出相应的对策建议。
[关键词]中美贸易战;巴西大豆;竞争力;“一带一路”
[DOI]1013939/jcnkizgsc202007006
1前言
我国是世界大豆主要原产国之一。1995年以前我国还是一个大豆净出口国，最高年份的大豆出口量也达到百万吨。1996年后中国成为世界大豆的净进口国，进口数量逐年增加，进口平均增速超过20%。在大豆贸易中，美国凭借其自然地理以及先进技术带来的绝对价格优势成为我国大豆进口的最大来源国。但随着中美经贸摩擦不断升级，我国从美国进口大豆成本增加，中国大豆进口格局逐步发生变动。目前巴西接替美国的位置，占据了我国进口大豆80%以上的市场份额。巴西大豆与美国大豆相比具有较少的杂质和高蛋白质的质量优势，更受市场的青睐。文章将以近年中巴大豆贸易数据为依据，分析中巴大豆贸易现状，巴西大豆出口至我国的竞争力分析，以及预测未来中巴大豆贸易前景，并提出相应对策。
2中巴两国大豆贸易分析
21中巴两国大豆贸易概况
2015年，中国与巴西签订近百项合作协议，促使中巴之间的农产品贸易日益提升。在中巴农产品贸易中，大豆是最主要的农产品。受中国需求强劲的支持，巴西大豆出口销售步伐加快。从2013年来，每年我国从巴西进口的大豆量逐年保持中高速增长。唯独2016年南美洲受厄尔尼诺天气的影响导致巴西大豆减产，中国从巴西进口大豆量出现负增长。2018年我国从巴西进口大豆6608万吨，较2017年大豆进口量同比增涨297%。2018年中國进口大豆市场中，巴西大豆占比超过2/3，未来中巴两国大豆贸易合作潜力巨大。
22中国传统大豆的进口地区和规模
我国是世界大豆的主要消费国之一。2018年我国大豆消费量超14亿吨，消费量位居世界第一。我国目前国产大豆产量仅有1528万吨，无法满足国内的庞大需求。因此，从国外进口大豆成为解决我国大豆市场高需求的唯一途径。目前我国进口大豆份额突破80%，大豆消费严重依赖进口。
我国进口大豆主要来源巴西、美国、乌拉圭、阿根廷等国。美国、巴西、阿根廷是世界上最主要的大豆出口国，三国大豆产量占据世界大豆总产量的八成。2018年，中国大豆进口总量达到8803万吨，其中来自巴西进口的大豆有6608万吨，占75%。从美国进口1664万吨，占18%。从阿根廷进口3394万吨，占38%。由于中美贸易摩擦以及阿根廷干旱大豆减产问题，2018年巴西大豆占据我国进口大豆市场的主要份额急剧增长。目前我国正在扩大大豆进口的来源，在一定程度上虽然会重塑大豆贸易格局，但从短期来看，巴西大豆在我国的市场将继续保持在60%～75%。
23巴西大豆的主要出口地区和规模
近年来由于巴西人口较少，巴西生产的大豆主要出口到其他国家以及地区。目前，巴西大豆出口中国、西班牙、泰国、荷兰等国。巴西进出口贸易中我国均排第一，中国是巴西最大的贸易伙伴。2017年巴西出口到我国的大豆超过5000万吨，出口量约占居巴西大豆产量的一半。2018年，巴西大豆获得大丰收。当年对外出口大豆总量达到8360万吨，其中有近八成出口到了中国。
根据表2的数据可以直观看出，2018年间出口至西班牙、荷兰等国的大豆与巴西出口至我国大豆数量呈现明显的差距，中国占据巴西大豆出口市场的比率保持高位。
3巴西对我国出口大豆的竞争力分析
文章选取市场渗透率指标以及比较优势指标，将巴西大豆与美国、阿根廷大豆进行对比，以分析巴西大豆在我国市场的竞争力。文章所选取的数据均来自于联合国贸易数据库HS1201的大豆。
31巴西大豆在我国市场的出口渗透率分析
通过对比表3数据可以直观地看出，巴西大豆在我国市场内占有一半以上的市场份额，2018年更是高达8131%。美国虽然排在第二位，但近年来也只有19%～30%的市场渗透率。这主要受中美贸易摩擦以及美国大豆蛋白质含量下降的影响。
32巴西大豆的显性比较优势分析
通过比较可以清晰地看出，巴西大豆出口的比较优势更加明显。2015—2017年间受巴西当地气候影响，巴西大豆产量降低。巴西大豆的显性比较优势不及乌拉圭但也远超美国以及阿根廷。乌拉圭总体经济规模较小，产业结构比较单一。大豆是该国主要出口的农产品，但出口总量极少，仅为巴西大豆出口总量的15%。所以总体来看，巴西大豆的比较优势在世界大豆出口贸易中是十分明显的。
4中国进口巴西大豆的前景与对策
41前景
在“一带一路”倡议下，中国与巴西贸易关系一直十分良好。国内市场方面，美国大豆一直以来都是巴西大豆最大的竞争对手，但由于中美贸易摩擦加剧，美国进口大豆在我国市场占比跌至18%，跌幅将近一半。根据海关总署2019年上半年发布的大豆进口数据显示，2019年我国上半年大豆进口总量为3827万吨，与2018年同比下降147%。现阶段受“非洲猪瘟”疫情的影响，我国生猪存栏量大幅度减少，所以目前市场对大豆的需求也在降低。虽然“非洲猪瘟”对我国大豆市场有一定的冲击，但我国依旧是世界上大豆市场的最大买家，购买了市场上超过60%的大豆。目前中美贸易局势尚未稳定，我国积极从俄罗斯等地进口大豆，塑造新的大豆进口贸易格局。但在近几年内，巴西仍然是我国大豆最主要的进口来源国。目前巴西正在修建两洋铁路，这一举动会进一步突破美国的控制，使巴西大豆在国际以及我国市场上获得更大的竞争优势。
42对策
（1）加强对外交流合作，建立新型国际关系。在中美贸易战的背景下，要积极推进“一带一路”的建设，加强与“一带一路”沿线国家的交流与合作，积极拓宽我国大豆进口来源，保障我国大豆供应安全。
（2）建立、完善我国大豆进口安全保障机制。对外，要加强对世界大豆市场行情的监测，了解国际大豆市场的变化趋势;对内，要加强对进口大豆情况以及国内大豆市场饱和度的监测，根据不同的情况，采取相应的调控政策，保障我国大豆进口安全。
（3）提高配套设施条件。农业是巴西经济的重要组成部分，但巴西的基础设施建设是阻碍巴西大豆出口的一个重要因素。由于路途遥远，运输费用会使农产品的价格增加30%左右。倡导中国企业利用自身的技术优势到巴西开展基础设施建设合作，促进巴西大豆出口，将新时代背景下的中国“丝绸之路”延伸到拉丁美洲地区。
（4）建立中巴大豆贸易自由试验区，打造跨境粮商。目前，中巴大豆贸易主要由世界上大的跨境粮商来主导。大豆的定价权依然掌握在国际四大粮商手中， 巴西大豆在生产、定价、销售等各个环节依然受到国际粮商的掣肘。我国可以借鉴自由贸易区的经验，在巴西建立中巴大豆贸易自由试验区，积极构建集大豆生产、收购、储存、运输一体化的完整产业链。这样既有利于降低我国进口大豆的风险，降低国内工厂加工成本，同时也有利于巴西大豆摆脱对美国跨境粮商的依赖，获得更大的出口竞争力。
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