国际工程投标过程管控措施研究
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作者:曹佃卫 史建亚
摘 要：国际工程项目具有规模大、工期紧、工程情况复杂等特点，在投标过程中需要做好相关管控措施以保证企业效益。基于此，对投标前的项目风险分析，并从投标前期准备、投标项目把控及其他措施三个方面提出具体措施，旨在为同行提供一些参考意见。
关键词：国际工程;投标;管控;投标小组
中图分类号：F74 文献标识码：A doi：10.19311/j.cnki.16723198.2020.14.009
在近些年我国“走出去”战略、“一带一路”倡议等大背景下，我国企业不断扩大对外的技术和经贸合作规模，我国基础设施施工领域的综合能力逐步增强，我国外经企业和基础设施领域企业参与国际市场竞争已经是“新常态”。在这样愈发多样化的国际工程市场形态，愈发激烈的市场竞争大环境下，需要中国工程承包企业的市场经营人员尤其是负责投标的人员具备更高的知识储备和市场阅历，只有这样才能更有能力和信心参与到国际工程承包市场的激烈竞争当中。
1 投标前的项目风险分析
当前，越来越多的国际工程都具备大型综合化、工期紧张、施工环境复杂等特点，以及容易受到各种各样的外部因素干扰，包括气象水文、地质勘察数据的变化、业主方设计要求的变更、工作语言以及其它相关的人为因素等;另外，工程的实施还会在一定程度上涉及和影响到两国之间的政治外交关系和经济合作，产生较为深远的政治影响。
因此，事先充分做好项目筛选策划和风险预控是投标成功的一半。针对本文研究的国际工程，更需要做好投标前的风险性分析，认真地分析和筛选每一个投标项目。某中资公司在东南亚地区进行市场开发时，在获得招标文件后，首先立即组织具有丰富经验的商务和技术人员，根据项目所在国家或地区的政治和经济发展情况，根据项目的合同条件、技术难度、资金来源和工程款支付情况，进行综合地分析评估，对于公司准备参与投标的项目，特别是结合投标评估清单逐条评估下来认为有着很大不确定因素或者是具有较大的潜在风险项目选择主动放弃投标，把经营团队的工作精力和重心转移到其他重要的项目投标工作之中。
2 投标前期准备
2.1 成立高素质的投标小组
通常情况下，一个投标项目必须由负责市场、商务和技术的三类人员组成，这些人员当中，要有善于外围管控和协调的市场开发人员，要有精通工程勘察和设计、施工组织设计、材料和设备资源等方面的技术人员，要有掌握工料测量、税务、保险、法律等方面知识的商务人员;另外，投标小组在投标期间的人员要相对稳定，在精细化分工的基础上，要指派一位投标小组组长精心统筹协调和把控，最好还要有一位投标工作协调人员在过程中协助投标小组组长。
2.2 认真研究招标文件
招标文件是业主提供的最准确、最基础的项目信息，必须在短时间内熟读招标文件，摸清业主要求以及需要投标人上交的投标资料：
（1）分析招标文件的技术条款。对即将进行投标项目的各种技术条件和要求要充分理解，如投标项目的工程特性、已有的勘察测量数据、设计规范标准和工程工期要求、永久或临时施工设备材料的采购和劳工要求、完工验收标准和缺陷责任期要求等;
（2）分析招标文件的商务条款。包括合同使用语言、适用法律、付款币种、税务范畴、汇率规定、使用的合同条件、工程的计价和付款方式、资信证明和保函的要求、合同价格的调整、变更和索赔规定和相关罚则、合同双方争议的解决处理方法等;
（3）认真研究招标文件已提供的勘察和测量数据以及图纸资料等，分析好投标项目总体实施的复杂程度尤其是技术方面的难易程度;对于须根据业主要求进行设计的总价合同项目，需研究在满足业主设计要求下的最优设计和施工方案。
3 投标项目把控
3.1 投标时间把控
国际工程在招标时一般设置一定的交标期限，如何在这个有限的时间内成功完成投标工作，需要投标小组分工到位、分清投标工作的轻重缓急。
（1）投标小组中负责协调的人员在第一时间拿到招标文件后必须快速浏览标书，清楚地列出需要交给业主的投标资料清单，然后组织投标小组召开投标分工会，将清单中的内容分配给商务和技术人员，并规定好上交期限;
（2）大部分业主在进行项目招标时要求投标者提交投标保函和信贷证明，还有的业主要求投标者协助进行项目融资，要求提交项目融资方案，这些工作需要第三方金融机构进行办理，时间上有一定的不可控性，其不像商務报价和技术标一样可以自行组织在规定的时间内完成相应文件的准备，所以投标小组在拿到招标文件的时候应尽快准备好需要办理投标保函、信贷证明以及银行融资兴趣函的资料，需要中国对外承包工程商会办理投（议）标核准证和商务部（局）办理对外承包工程项目备案回执的需要尽快准备好申请材料并上报，不得延误;
（3）有些国际工程项目在进行投标时需要与其他企业组建联营体实现优势互补，这种情况往往会涉及到联营体的各自占比、联营体协议、授权信等的协商和签署。进行联营体投标时需要报公司审批，相关的协议和授权信也需要进行内部会审，这些工作都需要在交标截至日前尽早完成。
3.2 项目实地调查
投标人员在掌握招标文件信息的同时，也要注重进行项目的实地考察，在参加标前会时尽量多获取一些关键信息：
（1）项目所在国家和地区的社会情况。主要包括：该国的宗教文化、政治局势、法律完善情况、国家经济总体发展情况、社会治安状况、政府清廉程度和工作效率、对中国劳工的工作签证要求、项目所需物资的当地市场供应条件、项目周边交通运输状况、节假日安排等; （2）业主的情况。包括业主业务涉足领域、行业知名度、公共关系处理能力、履约支付能力等;
（3）项目所在国家和地区的自然条件情况。包括当地的气候、水文、地质、极端自然灾害的发生历史情况等;
（4）项目所在国家和地区的外围市场情况。包括当地的人材机价格和供应规模、税务和保险要求、国际和当地银行分布、通货膨胀水平、汇率波动状况、运输条件、通讯和水电供应条件、国际和当地的主要竞争对手实力、当地各专业分包的能力和信誉等。
4 其他措施
4.1 重视设计方案与施工组织设计
近些年来，在国际工程市场中，要求对工程项目进行总体构思、勘察测量和设计、施工组织的总承包模式成为该市场发展的趋势，其优越性主要表现在：勘察、测量、设计、采购和施工深度交叉，在业主招标阶段主要提供使用要求的前提下，承包商运用其丰富的工程项目设计施工总承包经验组织项目投标和实施，以期最大化满足业主需求。
在传统的施工总承包模式下，设计和施工是分开的，设计工作往往由业主负责或业主交由专门的设计单位完成，这种情况下设计和施工单位往往难以做好相互间的配合，设计单位经常会做出趋于保守的设计方案，而施工单位亦往往抱怨设计单位的设计图纸不适用于现场的施工条件，这样往往最终增加项目实施造价同时使用功能上也不尽如人意。
在设计施工总承包模式下，在满足现场勘察测量条件和业主需求的前提下，不同的设计方案往往产生不同的施工方案和造价，简单展开讲就是不同的设计方案将产生不同的施工方案、人力资源配置、设备和材料数量、工期的长短等，最终导致投标方案的总体效果和施工造价水平。所以投标阶段的竞标方设计能力和方案往往决定了该项目谁能最终中标，为此必须重视投标阶段的设计方案和施工组织设计的最优化选择。
4.2 建立企业自身的报价数据库
国内投标通常运用传统的投标预算定额进行组织报价，而国际工程进行组织投标时通常会把工程成本的各个构成要素进行细分和汇总，即所谓的工料机成本汇总法，这里面包括人工管理和劳工费、材料物资费、船机费、调遣费、临建费、项目现场管理费、专项分包工程费、汇率损失、通货膨胀、保函保险费、风险费、企业管理费和利润等，将这些费用组成进行细分和汇总后组成了最终的投标报价分析依据，再最终投标前分析工程直接费的组成和最终间接费的取费费率来定价，而后逐项分摊到投标报价清单中。
可以对以往各种类型的国际工程项目投标和实施项目工程量单中数据、供应商报价、分包或采购合同等进行分类收集、汇总、筛选和分析，逐步建立起符合企业自身情况的国际工程投标报价分析和定额数据库，以此作为企业后续项目投标报价的一些依据，提升企业投标报价能力。
5 结束语
本文结合以往国际工程的投標实践经验，通过对投标项目风险分析、成立投标小组、研究招标文件、投标时间把控、项目实地调查、设计方案和施工组织设计的经济选择以及建立企业自身的报价数据库等投标过程的管控措施和方法总结，希望能为国际工程市场开发人员在今后的投标工作中得到一定的启发和借鉴。
参考文献
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