村镇银行发展现状及展望

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　　内容提要：村镇银行作为农村金融市场的新兴力量，自设立以来就倍受关注。村镇银行面临着吸储难、结算难等难题，并存在一定程度的离农倾向，村镇银行优势不多，面临巨大的竞争压力。今后，村镇银行单兵作战状态必须改变，要走“控股公司+总分行制”，并谋求上市之路。
　　
　　关键词：村镇银行 机遇与挑战 发展趋势 政策建议
　　中图分类号:F830.6 文献标识码:B 文章编号:1006-1770(2011)05-037-05
　　
　　农村金融需求受抑制、供给不足是制约我国“三农”发展的瓶颈之一。为缓解农村地区金融供给不足问题，增强农村经济活力，2006年底，银监会放宽了农村地区银行业金融机构准入标准，允许境内外银行资本、产业资本和民间资本投资农村金融机构，并于2007 年1月发布了《村镇银行管理暂行规定》，将设立村镇银行作为缓解农村金融抑制、增加金融供给、增强农村金融机构活力的重要措施。自2007年3月全国首批3家村镇银行挂牌开业以来，村镇银行在我国陆续出现，成为农村金融市场的一支新生力量。村镇银行设立近4年来，在机构数量、资产规模、盈利能力等方面均有了较大突破，但同时也面临着吸储难、结算难等难题，并存在一定程度的离农倾向。本文拟对我国村镇银行的发展现状、面临机遇与挑战等进行总结和分析，并展望村镇银行未来的发展趋向。
　　
　　一、村镇银行发展现状
　　
　　（一）村镇银行设立由冷变热
　　村镇银行设立目前正在经历一个由冷到热的过程。根据规定，村镇银行需要由符合条件的银行业金融机构发起设立。由于银监会将村镇银行限定于中西部及欠发达县域农村地区，发展前景不明朗，大中型金融机构发起设立热情不高，村镇银行数量增长缓慢。截至2010年末，村镇银行数量仅为349家，这与监管部门规划的2010年村镇银行大提速、2011年成立1027家的目标相去甚远。
　　但从当前情况看，形势正在发生改变。据了解，目前村镇银行牌照争夺已日益激烈，村镇银行数量在未来2年有望呈爆发式增长。拟未来大规模发起设立村镇银行的金融机构既包括国家开发银行、中国银行、建设银行、民生银行、浦发银行、包商银行、广东农商行、汇丰银行、渣打银行及其他中小城商行和农村商业银行等银行业金融机构，也包括了信达资产、长城资产等资产管理公司，另外，台湾地区的环宇财务顾问股份有限公司也拟在河南省发起设立30家村镇银行。村镇银行设立由冷趋热的原因主要有两个方面：一是从当前情况看，村镇银行普遍盈利，而且盈利能力较强，部分村镇银行甚至开业半年就实现盈利。二是为激发金融机构发起设立村镇银行的热情，银监会于2010年进一步放宽了村镇银行的限制，并出台了系列优惠政策，使金融机构设立村镇银行变得更有利可图。
　　
　　（二）盈利能力较强
　　农村地区旺盛的资金需求为村镇银行提供了绝佳的发展环境。从已开业村镇银行的运行状况看，绝大多数村镇银行各项业务发展较快，资产规模不断扩大，取得了较好的经营业绩。据统计，截至2009年9月末，全国村镇银行存款余额157亿元，贷款余额123亿元。2009年1月-9月，村镇银行共实现盈利9092万元。以较早开业的3家村镇银行四川仪陇惠民村镇银行、甘肃庆阳瑞信村镇银行和吉林东丰诚信村镇银行为例，除四川仪陇惠民村镇银行在开业的2007年出现亏损外，2007年-2009年间，3家村镇银行都实现了盈利连续增长、商业可持续发展的目标。
　　（三）注册资本规模不断增加
　　为降低村镇银行准入标准，银监会规定：在县（市）设立的村镇银行，注册资本不得低于300万元人民币；在乡（镇）设立的村镇银行，注册资本不得低于100万元人民币，较城市商业银行、农村商业银行和全国性商业银行的最低注册资本要求明显降低。从现实情况看，金融机构在发起设立村镇银行时，普遍有加大注册资本的趋势。据统计，2007年9月之前，在6个试点省市成立的前12家村镇银行平均注册资本为1060万元，最大注册资本为2000万元，最小注册资本仅200万元。截至2009年4月，正式成立的96家村镇银行平均注册资本上升为4870万元，注册资本超过亿元的村镇银行有14家，最大注册资本规模上升为2亿元。“全国最大村镇银行”的记录也在不断刷新。2009年之前，“全国最大村镇银行”的称号由浙江平湖工银村镇银行保持，注册资本为2亿元， 2010年6月末，“全国最大村镇银行”的名号已归东莞长安村镇银行所有，注册资本3亿元，2010年12月末，“全国最大村镇银行”的记录再一次被刷新，河南南阳村镇银行股份有限公司于2010年12月30日正式宣告成立，注册资本金5亿元。
　　村镇银行注册资本规模的扩大，主要源于做大贷款规模的冲动。根据规定，村镇银行对单一客户的最大贷款规模为注册资本的10%，注册资本越大越易争取县域内资金需求量大的大中型企业。未来，不排除有注册资本达到全国性商业银行注册资本要求的村镇银行出现。
　　（四）客户定位中高端
　　为确保村镇银行能扎根农村、服务中小企业和农户，银监会规定村镇银行在发放贷款时要遵循小额、分散的原则。但由于村镇银行是自主经营自负盈亏的商业银行，其最终目标是追求利润最大化，县域大中型企业等中高端客户业务利润高、成本低，在县域中、高、低端客户并存的情况下，村镇银行在利润导向下必然将目标客户由农村中小企业和普通农户这样的中低端客户转向中高端客户，从而偏离村镇银行设立的初衷。从当前村镇银行注册地看，真正将村镇银行注册在乡（镇）的较少，绝大多数已设村镇银行的注册地都位于县城。首批2家村镇银行仪陇惠民村镇银行、固阳包商惠农村镇银行都将总部设在乡镇，但后来均很快通过开分行和搬迁总部的方式回到县城。村镇银行设立在县城必然将目标转向县域中高端客户，脱离了对信贷资金最为需要的农业、农村和农民。
　　（五）存贷比过高
　　存贷比过高是村镇银行目前普遍面临的问题。造成存贷比过高原因是村镇银行吸收存款难而发放贷款易。村镇银行吸收存款难的原因主要有以下三点：一是汇兑结算难。村镇银行多数未纳入人民银行结算系统，与央行结算系统不畅，使清算、汇兑等业务无法办理，与外界相关机构和发起行也没有实现相应的网络连接，代收代付、通存通兑、信用卡及网上银行等业务难以开办，在一定程度上阻碍了村镇银行对存款的吸收。二是村镇银行成立的时间较短，居民对其缺乏了解，与国有商业银行、邮政储蓄银行、农村信用社相比，居民对村镇银行的认可程度较低，因而不敢将个人存款放到村镇银行。三是村镇银行网点少，现代化手段缺乏，吸引力小。2010年4月有浙江媒体报道，从浙江银监局获得的数据显示，浙江省目前长兴村镇银行规模最大，约有14亿元存款，部分村镇银行半年只吸收3000多万元存款。几乎所有村镇银行资本金都已贷出，个别村镇银行存贷比甚至超过150%-200%。
　　
　　二、村镇银行面临的机遇与挑战
　　
　　（一）面临的机遇
　　1.农村经济长期看好
　　新世纪以来，国家加大了对农业农村发展的支持力度，相继出台取消农业税、对农民实行直接补贴等一系列措施，并加大了对农村社会保障体系、医疗体系等民生项目的投资力度，增强农村经济增长的后劲。2004年-2010年中央连续7个聚焦“三农”的一号文件，充分表明了国家对“三农”问题的重视，有效促进了农业农村经济发展。2006年-2010年的4年间，全国第一产业增加值由24040亿元增加到40497亿元，农民人均纯收入由2006年的3587元增加到5919元，扣除价格因素年均增幅为8.82%，工资性收入占比由38.3%提高到41.1%，农村经济基础进一步增强。“十二五”期间，国家将进一步加大支农惠农力度，继续把建设社会主义新农村作为战略任务，农村将继续沿着农村城镇化、农业产业化、规模化的趋势发展，农村经济社会环境将进一步得到改善。农村经济社会环境的改善为村镇银行增强发展实力、提高利润水平奠定了基础。

　　2.农村资金需求巨大
　　农村地区巨大的资金需求为村镇银行发展壮大提供了丰厚的土壤。从农户贷款需求看，随着农业商品化和专业化程度不断提高，农业产业结构、农村经济结构开始升级，农户扩大农业生产经营规模有较强的信贷资金需求。同时，农业专业化程度的提高也促使大量农户离开农业从事个体工商业，对融资的规模和方式也有了更新的要求。据估算，我国2.2亿农户中真正有贷款需求的大约有1.2亿户，正规金融机构仅能满足50%左右农户的信贷需求。从农村企业和组织资金需求看，随着农业产业积聚程度日益加强，农业产业化龙头企业和新型农村经济组织有普遍做大规模的需求，流动资金约束普遍存在。从农村设施融资需求看，随着新农村建设和城乡一体化进程的推进，大量的农村基础设施项目和民生项目需要投资。据估算，到2020年，新农村建设需投资15万亿元-20万亿元，仅靠政府财政资金和民间资金投入明显不够，迫切需要信贷资金支持。
　　3.优惠政策扶持
　　村镇银行相关政策的放宽及系列优惠政策的出台是当前金融机构设立村镇银行的最大利好。2009年以来，银监会、财政部、税务总局等部门相继出台了若干优惠政策，鼓励支持村镇银行的设立和农村信贷业务的开展。2009年，财政部印发了《关于实行新型农村金融机构定向费用补贴的通知》，为存贷比大于50%且贷款余额实现正增长的新型农村金融机构按其贷款余额给予2%的补贴。2009年，财政部联合税务总局印发《财政部国家税务总局关于金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除政策的通知》，对涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除。2010年，银监会印发《关于加快发展新型农村金融机构有关事宜的通知》，进一步放开村镇银行的相关标准。调高了村镇银行单户贷款上限，对同一借款人上限调至注册资本的10%，集团客户上调至15%。同时，允许超过30家村镇银行的金融机构探索建立新型农村金融控股公司，允许在中西部欠发达地区除省会外的地（市）级城市成立总分行制村镇银行。
　　（二）面临的挑战
　　1.经营环境仍不乐观
　　村镇银行的发展与当地经济社会发展水平紧密相连。虽然我国农村经济长期看好，但从目前情况看，农村地区的经营环境与城市地区相比存在较大差距，尤其是中西部欠发达农村地区经营环境更是恶劣。主要表现在以下三个方面：一是农村经济环境仍然较差，农户人均收入水平低。2010年我国农村居民收入增长速度近年首次超过城市居民，但城乡居民的绝对收入差距在进一步拉大，2010年底，城乡居民的收入比仍高达3.23：1。二是农村信用环境较差。农村居民收入不稳定、抵质押物缺乏，个人信息获取难度大。乡镇企业存在有效抵押资产缺乏、担保单位无法落实、财务制度不健全等问题，造成乡镇企业与村镇银行之间信息严重不对称。农村地区的征信体系建设刚处于起步阶段。三是农村金融市场不发达。在农村地区开展保险、担保等业务有利于增强农村居民的抗风险能力，降低银行信贷资金风险。但目前农村地区保险覆盖面小，担保公司及其他金融中介较少，不利于村镇银行业务开展。
　　2.竞争压力加大
　　随着国家对农村经济金融支持力度的加大，农村经济金融环境显著改善，农村金融市场重新被各金融机构看好，各类商业银行开始纷纷抢占县域农村金融市场。一是农行重返“三农”市场，并将深入实施县域蓝海市场战略。二是邮储银行机构日益完善，开始涉足农村信贷业务。三是其他国有商业银行、股份制银行加大对县域市场的布局力度，纷纷在县域开设分支机构。农村金融市场竞争将日益激烈。
　　当前，村镇银行面临的最主要和最直接竞争对手为邮政储蓄银行和农村信用社（农村商业银行）。与邮政储蓄银行、农村信用社相比，村镇银行除了“决策链条短，操作机制灵活，贷款审批时间较短”外，别无优势，并在资金实力、网点数量、客户基础、存贷款市场占有率等方面处于绝对劣势地位。在村镇银行与邮政储蓄银行、农村信用社市场定位趋同的情况下，面临巨大竞争压力。
　　三、村镇银行发展趋势
　　
　　（一）“控股公司+总分行制”将成为趋势
　　当前，新设村镇银行基本处于单兵作战状态，未来这一局面将会改变。“控股公司+总分行制”将成为未来村镇银行主要的组织架构。2010年，银监会在《关于加快发展新型农村金融机构有关事宜的通知》中明确：允许西部除省会城市外的其他地区和中部老、少、边、穷等经济欠发达地区以地（市）为单位组建总分行制的村镇银行，并明确拥有30家以上机构可组建新型农村金融机构控股公司，这为村镇银行构建“控股公司+总分行制”组织架构奠定了政策基础。从实践层面看，已有中国银行、建设银行、包商银行、民生银行、广东农商行等银行金融机构明确提出将组建村镇银行控股公司，部分银行已进入实质操作阶段。不过，鉴于中小型农村金融机构更适宜服务农村中小企业和小规模农户的现状，监管部门将坚持地（市）级或县（市）级村镇银行的独立法人地位，全国性村镇银行总行或省级村镇银行总行出现的可能性不大。
　　（二）村镇银行发展将呈现两极化
　　经济决定金融，村镇银行所处县域经济环境决定了村镇银行的发展状况。我国较大的地域经济差异，决定了立足于不同地区县域经济的村镇银行在资产规模、利润规模、资产质量等方面必然出现分化。另外，为引导主发起人在经济欠发达地区设立村镇银行，避免出现“东热西冷、东快西慢”的状况，银监会提出实行准入挂钩政策，平衡村镇银行的地域分配，即“主发起人在规划内的全国百强县或大中城市市辖区发起设立村镇银行的，原则上与国定贫困县实行1：1挂钩，或与中西部地区实行1：2挂钩；在东部地区规划地点发起设立村镇银行的，原则上与国定贫困县实行2：1挂钩，或与中西部地区实行1：1挂钩。” 在我国村镇银行普遍与县域银行业金融机构定位趋同、信贷技术、内控机制落后的情况下，银监会实行的准入挂钩政策将使处于东部发达地区村镇银行与中部欠发达地区村镇银行的差距进一步显性化。
　　（三）将走机构扩张、谋求上市之路
　　商业资本的逐利特性决定了村镇银行必然将走目前广大城商行、农商行所走的机构扩张、上市之路。村镇银行的利润增长主要依靠存贷款规模的扩大，因此，追求规模扩张将是村镇银行发展的内在动力。这种扩张将主要通过增设分支机构和联合重组两种方式来进行。在村镇银行发展初期，设立分支机构将是村镇银行机构扩展的最主要方式。这种扩张的态势目前已经显现，最早开业的一批村镇银行已经走上了以所在县城为中心向外扩张的道路。如，湖北曾都汇丰村镇银行目前已经在曾都区下属的厉山镇、均川镇、三里岗镇、淅河镇设立了4家支行。新疆五家渠国民村镇银行目前已经有3家支行和1个营业部，分布在3个团场和五家渠市。随着村镇银行的发展，那些在资产规模、资产质量、管理方面存在明显劣势的村镇银行将成为兼并重组的主要对象。村镇银行将向部分具有管理优势、技术优势的村镇银行控股公司集中，未来极有可能出现若干家重量级村镇银行控股公司。
　　（四）风险问题日益严峻
　　在市场定位与农信社、邮政储蓄银行等银行机构趋同的情况下，村镇银行面临极大的竞争压力。在巨大的竞争压力下出现为争取客户而违规放贷、降低信贷标准等现象将不可避免，这将是村镇银行发展所面临的最大潜在风险之一。随着村镇银行的扩张，村镇一级的分支机构将主要从事普通农户信贷业务。农户居住分散、交通不便、贷款额度小、笔数多、工作量大，使得监督农户资金使用情况显得异常困难，农业是弱质性行业，自然再生产过程可能带来风险，这种双重风险将使村镇银行的风险倍增。另外，随着规模扩张，村镇银行的经营管理、组织架构、业务流程都将发生改变，对风险管理能力、管控水平提出了更高的要求，村镇银行面临的风险形势也将更加严峻。
　　
　　四、政策建议
　　
　　（一）注册资本适度
　　目前村镇银行注册资本规模有不断加大的趋势，较大的注册资本固然可以提高村镇银行单户贷款的比例，增强村镇银行发展后劲，但注册资本过大也会为村镇银行设立初期的经营和营利带来压力。合理的情况应该是：村镇银行注册资本规模与当地经济状况、企业规模、金融市场规模等相匹配。为此，在村镇银行的设立过程中，应当本着“一行一策”的原则，合理确定村镇银行注册资本规模，不宜盲目求大。同时，在发起设立过程中，应充分吸收当地企事业单位和个人投资入股，为村镇银行初期在当地快速打开局面奠定良好的客户基础。
　　（二）加强多方合作
　　作为小法人机构，设立初期的村镇银行在网点、技术、结算、人才、研发等方面都具有天然弱势，除应充分利用主发起行的管理经验、技术优势、内控制度等外，还应加强与其他机构的合作，做到取长补短。一是与辖区内银行机构的合作，充分利用其他银行的网络、渠道等优势。二是探索同一主发起行下异地村镇银行行际间的合作，克服研发能力不足等弊端，共享有无、整体作战、降低成本。三是加强与农村资金互助社和农民专业合作社的合作。积极为合作社和社员提供存贷款、结算等业务，同时充分利用农村合作组织的信息优势，降低农户贷款风险。
　　（三）加强风险管理
　　作为农村中小金融机构，村镇银行面临着自然风险、市场风险、操作风险、信用风险等多重风险，加强风险管理是确保村镇银行持续发展的重要一环。2009年12月，银监会印发《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》，为村镇银行建立起与自身业务规模、复杂程度、服务对象相适应的风险管理机制提供了政策支持和制度保障。村镇银行应结合自身发展实际健全风险管理组织体系、建立激励约束机制、建设先进风险管理文化，从而为健康持续发展奠定基础。
　　
　　参考文献：
　　1.李莉莉.新型农村金融机构发展进程与阶段性评价[J].金融理论与实践，2008年第9期.
　　2.赵冬青,王树贤.我国村镇银行发展现状的实证研究[J].农村经济，2010年第7期.
　　3.孙雪梅,李鸿建.我国村镇银行发展的个案研究[J].经济纵横，2009年第7期.
　　4.田光武.外资村镇银行农村小额信用贷款发展现状及启示[J].武汉金融，2009年第12期.
　　
　　作者简介：
　　辛本胜 中国银行博士后工作站、中国人民大学博士后流动站

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