提升中国棉花产业链价值的思考

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　　外部环境对国内棉花市场的冲击加剧
　　全球经济在2019年增速下滑，对棉花消费产生制约
　　棉花产业具有较高的集中度，全球从事棉花种植的国家或经济体有80多个，棉纺织国家或经济体有100多个，3大棉花主产国为：中国、美国、印度，巴西、澳大利亚等国家近年棉花产量有较明显增长。
　　在2019年全球经济增速将出现下滑大背景下，棉花消费前景不容乐观。中美贸易谈判结果依然不确定，导致市场避险情绪高涨。世界贸易组织（WTO）预计，2019年全球贸易量增速将由2018年的3.9%回落至3.7%；国际货币基金组织（IMF）预计2019年全球经济增长率将从2018年的3.7%下降至3.5%。
　　2018年11月我国服装出口开始转为负增长，12月纺织品、服装出口增速双双转为负增长。在宏观经济和消费预期下降影响下，我国纺织企业，特别是中小型企业，将面临新一轮洗牌，这将进一步对国内棉花消费产生负面影响。
　　2019年度全球棉花供应将更加宽松
　　基于上述全球棉花消费前景不容乐观的判断，并结合市场对2019年度全球棉花植棉面积增加的预期，预计2019年全球棉花供应较上年度相比略显宽松。美国国家棉花总会（NCC）2月初预计，2019年度美国意向植棉面积同比增长2.9%；中国棉花目标价格改革实施保障植棉面积稳中有增，监测系统调查数据显示2019年国内棉花意向种植面积同比增幅为0.6%；巴基斯坦“棉花专项行动计划”将在2019年正式实施，其目标是全力以赴使植棉面积达标；中美贸易摩擦使巴西棉迅速抢占美棉市场份额，下年度巴西棉最具增种潜力，足以抵消澳大利亚棉区缺水带来的面积减少；印度最低收购等政策支撑印度植棉面积有望保持稳定。
　　国内棉花供应压力难以在本年度内消除
　　据国家棉花市场监测系统预测，2018/19年度棉花产量607.5万吨，纺织用棉消费量806.3万吨，加上其他用棉约36万吨。截至2019年2月1日，国内累计销售皮棉230万吨，尚未销售的新棉仍有378万吨，在不考虑棉花进口的情况下，可满足5个月以上的消费需求。
　　中国棉花产业升级迫在眉睫
　　世界棉花消费逐步由东亚地区向南亚及东南亚地区转移
　　近年来，综合成本上升导致中国纺织工业的比较优势日益丧失，全球纺织工业中心向印度、越南等南亚和东南亚地区转移，2016年南亚和东南亚地区棉花消费量全球占比分别为36%和9%，分别比2000年上升了11个和3个百分点；随着中国相关物资费用和用工成本的上升，经济转型升级和产业结构调整，纺织工業向南亚和东南亚转移的趋势仍会强化，长期来看，南亚和东南亚地区取代中国成为新的世界纺织服装工业中心的趋势不可逆转。
　　我国棉花主产区新疆植棉成本是美国的2.7倍，是澳大利亚的2倍，成本与品质无法与美棉、澳棉竞争
　　澳棉：公认的最优质的长绒棉，长度强力较高，码值不高不低，颜色较亮；绒长多在28.5毫米及以上，强力多在28.5及以上，马值多在3.7-4.9之间，全机采，加工质量较好，叶杂不大，异纤管控好，可纺高品质纱，制成率高，价格高。
　　美棉：绒长多在28及29毫米之间，马值多在3.7-4.9，机采，叶杂大，短纤稍高，异纤管控好，价格比澳棉稍低些，目前同品质一般比澳棉差500元左右/吨。
　　国产棉：品质差异大，新疆北疆兵团机采棉同澳棉和美棉比较，北疆兵团细绒棉绒长和强力都优于美棉，马值也多在3.7-4.9之间，但异纤管理达不到美棉和澳棉；总体讲，新疆棉部分高端棉，大部分中档棉，粗放的生产和加工降低了品质。
　　棉花产业链各价值环节品质需求分析
　　下游消费环节分析
　　家纺领域：家纺产品用户对好品质棉花的需求度较高。
　　企业痛点及需求：后期面料工艺处理水平略差，手感度、光泽度与进口面料有一定差距；总体销售市场大，企业对原料品质要求度较高，比较重视成本，进口棉料选用较少，主要以国产原料为主。
　　各领域高奢品牌：对天然纤维认可程度较高，因其健康且舒适，所以需求旺盛。
　　企业痛点及需求：市场上能达到好品质标准原料较少，原料品质不稳定，大部分原料需要进口；因单品毛利润高，企业对品质最为看重，需要品质较高的棉质材料。
　　婴幼儿服装领域：该群体用户对天然棉纺织品接受度最高，并且持续消费能力也较强。
　　企业痛点及需求：市场上能达到好品质标准原料较少，原料稳定性差，后期处理，如PH值、甲醛等工艺不达标；棉质品消耗快，好品质棉花使用量较高，单品毛利率高，需求较大。
　　成人服装领域：衬衫、内衣、牛仔布及其他成人服装棉制产品的用料是主要消费热点。
　　企业痛点及需求：棉制原材料的价格波动是企业相对敏感点；成人消费者是企业一直以来的重点目标，但因为化纤原料的冲击，单纯做棉制产品的企业逐步向多元化发展。
　　工业/医疗领域：对好品质棉花需求相对较低，主要由化纤产品代替。
　　企业痛点及需求：使用好品质原料与收益不成正比，高品质棉花产品占比相当小，产品附加值低，毛利润率不高，主要以废棉为主。
　　下游企业对面料品质的关注度在三个方面：纱线的品质，布匹的品质，印染的品质及后期处理水平。原料品质方面纱线的支数越高、条干越均匀，最终形成的坯布品质越高，下游企业能接受的溢价幅度也相对较好。下游采购原料的定价机制：下游企业从中游企业采购原料会根据原料品质和市场价格来决定最终的采购价格，所以品质在很大程度上决定了溢价的空间。
　　中游加工环节分析
　　根据下游品质需求的方向，传导到中游加工环节面临的痛点如下： 　　加工环节的核心诉求：棉纤维的强度值更高，长度值更长，马克隆值级别合适，无三丝/异纤或者低三丝异纤（每吨0.3克以下）；整批棉成熟度一致性好，纤维整齐度指数高，短绒率低，清洁度好且价格合适。
　　而且棉花加工成本随着纱支数的提升在总成本中所占的比重是逐渐递减的。其中高支纱企业首要成本是电费和人力，棉花成本只占25%左右，中低支纱企业棉花成本是第一位约为75%。
　　其次是电费和人力，得益于科学的管理、优异的配棉技术和先进的设备，大企业的棉花成本能比行业水平低20%-30%，这也是我國纺织业提高竞争力的发展方向。
　　轧花厂环节：新疆的轧花厂分为地方轧花厂和兵团轧花厂，由于运营体制不同，其资金问题略有不同，但收购、加工和销售等环节面临的痛点相同，轧花厂收购籽棉时只关注衣分和杂质，多数专家表示“目前的轧花厂有很多不好的习惯，与上下游博弈，是价值的破坏者，由于生产和加工的粗放现状，降低了棉花品质”。
　　轧花厂加工对棉花品质的影响非常明显。籽棉加工过程中，回潮率、轧花速度和喂花量是影响皮棉质量的主要因素。
　　上游种植环节
　　从种植收益-不同类型棉花2017年收益对比分析得出：
　　长绒棉每亩产量相对细绒棉较稳定，波动空间小，有较大的利润空间；机采细绒棉收益幅度最高；综合种植收益与产品品质，种植户种植机采细绒棉最划算，其次为长绒棉。从现实来看处于品质逆向淘汰的尴尬处境，发展优质棉需要下游企业和政府加大对农户的优质补贴。
　　提升国产棉产业链价值的关键因素
　　品质提升是价值链提升的关键，而影响棉花好品质的核心指标可归纳为棉纤维的长度、强度、马克隆值、成熟度、三丝/异纤。
　　我们从澳棉的发展中可以借鉴很多的成功经验：我国进口澳棉平均单价高于中国进口棉花均价（约高人民币1731元/吨），是我国从几十个经济体进口来源地中单价最高的，优质棉在国际贸易中实现了“优质优价”。
　　澳棉有4个特点：
　　籽棉干净，无三丝/异纤：澳大利亚光热资源丰富，植棉可不采取地膜覆盖，籽棉没有任何残膜混入；棉田无任何塑料和食品袋、包装材料混入；籽棉不进入家庭，没有人的毛发和家畜羽绒；在棉田采用驱赶方法控制鸟和野生动物，避免羽绒和毛发落入棉田。
　　纤维一致性好：全澳仅种植棉花品种1-2个，做到“一地一种”和“一国一种”，品质高度一致。
　　内在品质优良：种植品种长度和强度均在“双三零”以上。
　　杂质含量低：机采棉种植模式采用隔行的宽行距和垄作方式种植，按机采模式看苗进行脱叶，所有叶片落入地面，采收籽棉杂质含量低；标准工艺进行轧花加工，降低杂质含量。
　　我国现有的棉花产业现状是农户对棉种杂乱，农户选择比较盲目，很少针对加工企业的需求选择稳产、高产、高衣分、高比强的品种；在种植端对于合理水肥投入、科学管理增加衣分等指标并不清楚，科学种棉应用较少；而且种植过程中资金短缺，借贷成本高。
　　综合以上因素，打造国产棉市场竞争力，必须充分研究影响棉花品质的因素及市场需求方向，从品种选择、栽培技术、采摘方式、加工技术、金融、产业政策等各个方面发力，系统提升国产棉品质，降低生产成本，提高国际竞争力。
　　对于国产棉产业链价值提升的几点建议：
　　集中研发适合国内产区气候特征的优良品种，尤其是新疆核心产棉区的品种，建议一地一个主栽品种，将外源的抗虫、抗除草剂基因转入自育棉等，以更适宜当地生产，提高植棉效益和减少农药、人工投入，凸显品种的优势地位，保证纤维品质一致性。
　　棉田集中，成方连片，利于规模化生产是未来的趋势，尤其是在新疆产区，上万亩连片种植已经成为主流，有利于大规模经营和机械化生产。
　　棉花品种适宜机械化，栽培过程不适用地膜。依靠先进农业装备和大型农机具，实行耕地、播种、管理和收获的全程机械化作业，利于产生了较好的植棉效益。
　　农资供应和技术服务统一由专业化的农资技术服务公司承担，提供科学配套的棉花生产技术服务，保证了良种良法相配套，并在金融等支持方面提供便捷化服务。
　　籽棉收购加工集中，利于储存与销售。全澳轧花厂有30家（其中15家为博瑞棉花公司所有），承担全国籽棉加工业务。籽棉加工全部是美国进口设备，开包→松花→液化气热风炉→烘干加除杂→除杂加除尘→开松→轧花→纤维清理（一般清理一次）→压缩打包等全部机械自动完成。博瑞棉花公司自行收购棉花加工，利于皮棉储存集中统一，减少加工、销售等运输环节。国产棉完全可以借鉴此模式进行操作。
　　纤维质量第三方检验，确保以质定价和皮棉销售。
　　政府支持：配套水利设施，使灌溉棉的生产能力大大提高，依靠这些灌溉条件棉花总产保持在较高水平；全国范围内普及植棉和高新技术培训，推行标准化生产等。
　　结束语：
　　棉花是关系国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料，产业链涉及棉花加工、流通、纺织、印染、服装、家纺、出口等多个行业。棉花生产接影响着纺织业、印染业、服装业等相关产业的兴衰成败。
　　世界棉花看中国，中国棉花看新疆。新疆的棉花是政府的战略选择，新疆棉花产业发展不仅对中国乃至全球都有着深远影响，对我国农业经济发展有着至关重要的作用，棉花产业发展对促进‘一带一路’建设有着重要的意义。
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