竞争对手专利情况分析方法探讨

来源:用户上传      作者: 张鹏 房华龙 赵星

　　随着科学技术的发展，企业间的竞争日益激烈。企业要在竞争中立于不败之地，必须不断创新，同时还要做到知己知彼，才能百战不殆。专利文献作为技术信息最有效的载体，囊括了全球90％以上的最新技术情报。因此，分析和利用专利信息，已成为企业获取竞争情报的重要来源。
　　通过对竞争对手进行专利分析，可以了解本领域的主要竞争对手有哪些，和竞争对手的技术优势、专利战略、技术实力、技术规划策略、市场规划策略和专利处境等方面的信息，为企业制订自己的专利战略提供决策依据，从而增强企业决策的科学性和有效性。本文力图通过专利地图，阐释如何从多个角度、以多种指标挖掘有关竞争对手的情报。
　　
　　发现竞争对手
　　
　　进行竞争对手分析，首先需要了解竞争对手有哪些。本部分通过各种专利量排名发现竞争对手。
　　图1反映了专利申请人在各类专利量中的排名，其中横坐标为各类排名指标，纵坐标为排名顺序。横坐标的各类排名指标包括总申请量、近十年申请量、多边专利申请量、有效专利量、核心专利量和各技术分申请量，其中：
　　总申请量：反映一个公司的技术活跃程度，但不能真实反映公司的技术实力。例如，日本公司习惯将很细微的技术改进都申请专利，导致专利绝对数量较多；另外，多项相互联系的技术在其他国家可以合并为1项专利申请，而在日本必须按照多件专利申请提交。因此，不能以总申请量作为确定竞争对手的唯一标准。
　　近几年申请总量：用于确定潜在的竞争对手。某公司由于步入该领域较晚，表现为总申请量不高，但近几年申请量较高，则属于应引起重视的潜在竞争对手。
　　多边专利申请量：通常申请人会将有市场预期的技术在多国提交专利申请，尤其是该产品的主要销售目的国，以获得更多的经济利益。因此，多边专利申请代表着较为重要的专利，重要专利的拥有量成为衡量竞争对手技术实力的重要指标之一。
　　有效专利量：专利权维持有效需要缴纳年费，并非所有专利权都能存续到最后期限，市场前景不乐观或者市场价值已经丧失的专利权在保护期限届满之前会因权利人不缴纳年费等原因提前失效。因此，有效专利的数量能够反映企业的创新能力和市场竞争力。
　　技术分支：可反映出各技术分支的主要竞争对手有哪些。
　　由图1可以看出，申请人a的近几年申请量、有效专利量、多边专利申请量和核心专利量都排名第一，只有总申请量排名第二，因此可以确定申请人a的技术实力较强，为第一竞争对手；申请人e的总申请量排名最后，并且有效专利量排名靠后，但其近几年申请量排名高居第二，说明申请人e为潜在竞争对手，应引起足够重视。
　　
　　技术特点分析
　　
　　本部分试图通过竞争对手的技术优劣势、技术更新周期和企业战略等3个方面对竞争对手的技术特点展开分析。
　　
　　1.技术优劣势分析
　　本部分通过竞争对手在各技术分支的专利量占该技术分支的专利总量的百分比，来分析竞争对手的优劣势，百分比越高，优势越大。使用总申请量、多边专利申请和有效专利作为评价指标。
　　图2可反映专利申请人在各技术分支的优劣势，其中横坐标为总申请量、多边专利申请和有效专利3个评价指标，纵坐标为各技术分支；饼图表示各技术分支的专利量，用饼的大小表示专利量的多少，饼越大，专利量就越多，其中深颜色表示竞争对手所占的比例。多边专利申请和有效专利两个评价指标是评估申请人专利优劣势的主要依据。由图2可以看出，该竞争对手在技术分支1和技术分支2优势明显，在技术分支3和技术分支5相对较弱。
　　
　　2.技术更新周期分析
　　技术更新周期是指一个公司在某一技术领域内的所有专利与其引用的专利之间的时间间隔的平均值，它反映该公司的技术发展总体速度，如果值小，说明该公司能够运用最新的技术并在其基础上更快地进行技术革新；值越大，说明该公司对技术变化的反应速度迟钝，很容易失去技术创新的机会而落后。一个以技术制胜的企业应经常对自己和竞争对手的技术更新周期进行评估，以了解自己在该领域所处的地位并及时作出调整。
　　图3反映竞争对手的技术更新周期情况，其中横坐标为竞争对手和该技术领域的平均技术更新周期，纵坐标为技术更新周期，单位为年。由图3可以看出，竞争对手1、竞争对手2和竞争对手3的技术更新周期均短于该领域的平均值，说明这3个竞争对手注重技术革新，技术更新周期较短，其中，竞争对手1的技术更新周期最短，说明竞争对手1非常重视技术革新。
　　
　　3.专利战略分析
　　按照企业申请专利的目的划分，专利战略可以分为两类，一类是防守型，防止侵犯他人专利权；另一类是进攻型，防止他人侵犯自己的专利权，从而收取专利许可费或垄断市场。可以通过企业在国外申请量占企业总专利技术量的比例和主动专利诉讼数量进行分析。如果一个竞争对手对外申请所占比例较大，预示该企业要进军进而占领国外市场；如果其主动专利诉讼较多，说明该公司为专利进攻型对手，应引起同行足够重视。
　　另外，还可以通过竞争对手的子公司的申请特点，合作申请状况和研发团队状况进行分析，进一步了解竞争对手的技术特点。
　　
　　技术实力评估
　　
　　所谓技术实力是指竞争对手所拥有的重要专利的数量。本部分试图通过专利授权率、被引频次、多边申请、有效专利和核心专利等指标来评估竞争对手的技术实力。
　　由于专利申请和保护需要一定费用，因此通常申请人会将有市场预期的技术在多个销售市场申请专利，以获得保护。本文将在3个以上国家申请的专利称为多边专利，并将多边专利视为较重要的专利，竞争对手掌握的重要专利数量是衡量竞争对手技术实力的一个重要指标。专利权维持有效需要缴纳年费，通常只有有市场价值预期的专利才有必要维持其有效，因此，有效专利数量是衡量竞争对手技术实力的另一个重要指标。核心专利是指对该领域技术发展有重大影响的专利，通常是竞争对手利用专和J诉讼抢占国际市场的重要武器，因此，核心专利数量是衡量竞争对手技术实力的又一个重要指标。
　　由图4可以看出，竞争对手1的专利总申请量占该领域总申请量的11％，说明该竞争对手非常重视专利申请，其多边专利、有效专利和核心专利所占比例均高于11％，说明该竞争对手的专利质量非常高，所以可以认定竞争对手1的技术实力很强；竞争对手2的专利总申请量占该领域总申请量的9％，说明该竞争对手也非常重视专利申请，但其多边专利、有效专利和核心专利所占比例均远低于9％，说明该竞争对手的专利质量相对不高，其技术实力远低于竞争对手1。
　　通常情况下，专利越重要，被引证的次数就越多因此竞争对手专利的平均被引频次成为衡量竞争对手技术实力的一个指标。通常创新高度较高的专利申请更容易获得专利权，所以竞争对手专利申请的平均授权率成为衡量竞争对手技术实力的又一个重要指标。
　　图5反映竞争对手的被引频次和授权率情况。其

中竞争对手的被引频次指的是竞争对手所申请的专利被其他专利引用的平均频次，平均频次指的是所分析技术领域所有专利申请的平均被引次数；竞争对手授权率指的是竞争对手所申请的专利在各国专利局的平均授权率，平均授权率指的是所分析技术领域所有专利申请在各国的平均授权率。由图5可以看出，竞争对手l的平均被引频次和平均授权率均远高于本领域的平均被引频次和平均授权率，说明该竞争对手的专利质量较高；而竞争对手2的平均被引频次和平均授权率均低于本领域的平均被引频次和平均授权率，说明该竞争对手的专利质量较低。
　　
　　技术规划策略分析
　　
　　本部分试图通过各技术分支的年专利申请量变化，来判断竞争对手的研发方向。当某重要竞争对手在某一技术分支的申请量逐年降低时，预示着该技术可能是接近淘汰的技术，或者该竞争对手有从该技术分支逐步撤出的打算；当竞争对手在某一技术分支的年专利申请量近年来逐渐增加时，说明该技术分支可能是近年来技术研发的热点，该竞争对手可能会开发出较先进的产品。
　　图6中的左图为某竞争对手的专利申请在各技术分支上的分布，右图为某竞争对手在各技术分支的年专利申请分布状况。从图6可以看出，某竞争对手的专利申请涉及6个技术分支，其中，技术分支1的年专利申请量逐年增加，预示着该技术分支是该竞争对手近阶段研发的重点；技术分支3和技术分支6的年专利申请量逐年降低，预示着该竞争对手有撤出该两个技术分支的可能；技术分支5的年申请量先逐年降低，之后又逐年增加，预示着该技术的发展可能在中间遇到某些瓶颈，导致申请量降低，之后出现了新技术，克服了该瓶颈，导致该技术的发展又活跃起来。当发现竞争对手近年来的专利申请出现一个全新的技术分支时，可能意味着一项开拓性的新发明的出现；当一项开拓性的专利技术刚刚出现时，常会局限于非常狭窄的应用领域，我国企业应抓住机遇，在此基础上研发，完善技术，扩大应用，从而申请外围专利。
　　
　　市场规划策略分析
　　
　　本部分试图通过对竞争对手的专利申请在各主要市场的年度布局进行分析，了解其参与国际市场的广度和深度。对于我国企业确定市场开发重点具有一定的借鉴价值。
　　图7反映某竞争对手的专利申请在全球主要市场的年度分布情况，其中横坐标表示年度，纵坐标表示全球主要市场，气泡表示专利数量，气泡越大专利申请量就越多。从图7可以看出，该竞争对手近几年放弃了对欧洲市场的专利布局，而在2000年之后对中国市场的布局日益重视，应引起国内企业警觉。但有时向一国申请专利，可能并不是为了占领该国市场，而是为了在技术上控制该国的竞争对手，使其无法生产与自己竞争的产品，从而使自己在国际市场竞争中处于有利地位。
　　
　　竞争对手专利处境分析
　　
　　本部分试图从专利申请量与被引频次的关系和专利引用关系两个角度对竞争对手的专利处境进行分析，以判断竞争对手在该技术领域是领先者、跟随者还是落后者。
　　
　　1.通过申请量与被引频次的关系进行判断
　　当竞争对手的被引频次和申请量均较高时，则该竞争对手在该技术领域是领先者；当竞争对手的被引频次较高，而申请量较低时，该竞争对手为该技术领域的潜力者；当竞争对手的被引频次较低，而申请量较高时，该竞争对手为该技术领域的积极者；当竞争对手的被引频次和申请量均较低时，该竞争对手为该技术领域的落后者。
　　图8中，横坐标为竞争对手的专利申请总量，纵坐标为该竞争对手所申请专利的平均被引用次数。当竞争对手为领先者时，其专利申请量大且拥有相关技术领域的前沿技术，同时围绕着重点前沿技术形成r较好的专利技术保护网络，属于技术先驱者，技术竞争力最大，对于此类竞争对手应密切跟踪，以防止落入其专利陷阱；当竞争对手为潜力者时，表现为拥有一定数量的重要专利，但专利技术份额不高，难以成为领先者；当竞争对手为积极者时，表现为专利技术薄弱，是相关领域的模仿者和跟随者，属于防御型企业；当竞争对手为该技术领域的落后者时，表现为专利数量和质量都不高，难以形成技术优势，属于领先者的打击对象。
　　
　　2.通过专利引用关系进行判断
　　一篇专利文献通常会引用其他专利技术，可分为两类，一类是申请人在说明书的背景技术部分提及的专利文献，另一类是专利审查员在评估专利是否具备专利性时使用的专利文献。
　　如果竞争对手引用的专利大部分是其自己的专利技术，说明竞争对手的技术策略是以自我为中心并注重自身技术的延续和创新，并可能是行业的技术领先者(可以结合被引次数进行评估)。
　　如果竞争对手引用的专利大部分是其他公司的，说明其策略是技术跟随策略，即在他人专利技术上进行发展和改进，自己很少进行基础性研究。如果对其引用专利进行分析，可以了解其跟随对象、跟随技术，有利于分析其未来可能进行的技术活动。另外，对引用企业的依赖程度进行分析，对技术合作或技术引进方面有重要意义。
　　具有危机意识的企业，在了解竞争对手的同时，还应建立自己的专利预警体系，从而预防侵犯他人的专利权并保护自主知识产权。结语
　　随着国际竞争日益激烈，国外大公司依靠科技优势，获取了更大市场份额。近年来，我国面临发达国家知识产权竞争优势的压力越来越大。我国作为知识产权的后进入国，应进一步加强对国内外竞争对手进行专利分析的能力，以提高企业的竞争能力。因此，我国应大力培养一批集专业技术知识和专利知识于一身的复合型人才。希望本文能够对从事知识产权服务行业的人员有所帮助。(作者单位：国家知识产权局专利局电学发明审查部)

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